2024年12月20日至22日 ， 由上海財(cái)經(jīng)大學(xué)與智慧家辦集團(tuán)聯(lián)合舉辦、金程教育支持的“上海財(cái)經(jīng)大學(xué)FOA家辦咨詢顧問認(rèn)證培訓(xùn)(第二屆)”隆重舉辦!

▲FOA家辦咨詢顧問認(rèn)證培訓(xùn)(第二屆)合照

全國各地家族辦公室的負(fù)責(zé)人、胡潤中國保險(xiǎn)人物榜單中的數(shù)十位保險(xiǎn)精英、百萬收入級(jí)別的行業(yè)領(lǐng)袖等近百位行業(yè)精英齊聚一堂，圍繞家族辦公室的前沿趨勢(shì)與策略、家族企業(yè)接班及下一代卓越培養(yǎng)等核心議題展開深入探討，共同探索財(cái)富管理領(lǐng)域的新思路、新方法，攜手謀求在該領(lǐng)域達(dá)成更為卓越的成就。

▲FOA家辦咨詢顧問認(rèn)證培訓(xùn)(第二屆)部分學(xué)員風(fēng)采

FOA認(rèn)證培訓(xùn)第一課

吉瑞教授以【二十屆三中全會(huì)背景下的宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)】為題開講，借最新數(shù)據(jù)實(shí)例，剖析宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)雜性，點(diǎn)明中國經(jīng)濟(jì)機(jī)遇挑戰(zhàn)，闡述角色轉(zhuǎn)變與應(yīng)對(duì)策略，探討中國式現(xiàn)代化關(guān)鍵路徑，為學(xué)員搭建經(jīng)濟(jì)分析框架，助力學(xué)員理解經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)、輔助決策，使團(tuán)隊(duì)成員獲知識(shí)、明方向。

FOA認(rèn)證培訓(xùn)第二課

葉名怡教授展開以【《民法典》繼承編熱點(diǎn)問題和新制度解讀】為題的家族財(cái)富傳承精彩講座，深入解讀民法典相關(guān)條文，結(jié)合熱點(diǎn)剖析新制度。葉教授強(qiáng)調(diào)家族財(cái)富傳承的風(fēng)險(xiǎn)防范與規(guī)劃策略，指出當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下家族企業(yè)挑戰(zhàn)增多，財(cái)富傳承規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是工作重點(diǎn)，并通過對(duì)比國內(nèi)外案例與教訓(xùn)，提供寶貴經(jīng)驗(yàn)啟示。

FOA認(rèn)證培訓(xùn)第三課

陸艷秋講師以【家庭財(cái)務(wù)診斷咨詢收費(fèi)實(shí)戰(zhàn)SOP】為題，從理論結(jié)合案例，展示顧問分析財(cái)務(wù)、提建議的方法;分享行業(yè)趨勢(shì)，點(diǎn)明全球化下客戶需求變化，強(qiáng)調(diào)顧問提升能力、建信任關(guān)系及溝通技巧，并以豐富經(jīng)驗(yàn)見解，剖析家庭財(cái)務(wù)診斷報(bào)告重要性，將獨(dú)立理財(cái)顧問比作 “家庭財(cái)務(wù)醫(yī)生”。

FOA認(rèn)證培訓(xùn)第四課

黃文平博士帶來《中國家族企業(yè)傳承與發(fā)展的邏輯》主題分享，剖析當(dāng)前中國家族企業(yè)傳承面臨的挑戰(zhàn)，從文化、體制、政策、科技等多維度探討影響傳承路徑的因素。他構(gòu)建了包含 “傳承意愿”“傳承勝任力”“傳承土壤” 三大核心要素、細(xì)化為十二個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)的全面系統(tǒng)傳承框架，為企業(yè)家和企二代提供新視角與方法論，助力中國家族企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

FOA認(rèn)證培訓(xùn)第五課

劉婭林講師作【高凈值人群二代教育陪跑體系及案例分享】主題分享，二代的教育是家族傳承中重要的一環(huán)，通過科學(xué)的培養(yǎng)模式和個(gè)性化的教育方案，為孩子們的成長提供全方位的支持，這種全面而深入的教育服務(wù)模式，旨在為高凈值家庭的下一代提供最優(yōu)質(zhì)的教育資源和成長環(huán)境。

FOA認(rèn)證培訓(xùn)第六課

丁澤博士，作為中國首部《家族辦公室架構(gòu)師團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)》聯(lián)合起草人，憑借深厚專業(yè)知識(shí)與豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在家族企業(yè)傳承領(lǐng)域聲譽(yù)頗高。通過【高凈值人群二代接班實(shí)戰(zhàn)SOP與實(shí)踐案例】主題分享，剖析國內(nèi)外知名企業(yè)二代接班案例，丁博士揭示 “建立模型、制定規(guī)劃、陪伴實(shí)施” 系統(tǒng)化陪跑流程的重要性。

FOA認(rèn)證培訓(xùn)第七課

智慧家辦集團(tuán)董事長羅洪清以【十大高凈值客戶畫像與開發(fā)系列】為題深入分享，針對(duì)高凈值人群關(guān)注的家企風(fēng)險(xiǎn)隔離、財(cái)稅合規(guī)、婚姻財(cái)富保全需求，詳盡分析討論，以具體策略和方案指導(dǎo)學(xué)員幫客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、保障財(cái)富增長，并強(qiáng)調(diào)，成為高凈值客戶真伙伴，需從了解其內(nèi)心出發(fā)，深入家庭生活，融入家族歷史。

在為期三天緊鑼密鼓的學(xué)習(xí)中，學(xué)員們不僅獲得了在高凈值用戶金融領(lǐng)域服務(wù)的寶貴實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和深入見解;更是榮膺專業(yè)能力權(quán)威認(rèn)證證書。這既是對(duì)大家傾心付出的崇高贊譽(yù)，更是其在專業(yè)道路上闊步邁進(jìn)的堅(jiān)實(shí)礎(chǔ)石。

▲FOA家辦咨詢顧問認(rèn)證培訓(xùn)(第二屆)部分學(xué)員風(fēng)采

金程教育&智慧家辦

金程教育與智慧家辦共同發(fā)起“領(lǐng)軍者計(jì)劃”，旨在助力保險(xiǎn)行業(yè)的精英們成為高凈值人群信賴的領(lǐng)軍人物!本次落地營的精彩呈現(xiàn)，正是對(duì)“領(lǐng)軍者計(jì)劃”的生動(dòng)實(shí)踐與有力詮釋。

“領(lǐng)軍者計(jì)劃”計(jì)劃不僅涵蓋了專業(yè)的認(rèn)證體系，還包含了實(shí)務(wù)操作和咨詢服務(wù)，為保險(xiǎn)代理人提供了一套全面的解決方案。

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