在財(cái)富管理行業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下，專(zhuān)業(yè)的資格認(rèn)證成為從業(yè)者提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。AFM(Accredited Financial Manager)國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)，正以其權(quán)威性和實(shí)用性受到廣泛關(guān)注。

AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)由全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(iGAAS 協(xié)會(huì))授權(quán)認(rèn)證，是一項(xiàng)國(guó)際認(rèn)可且全球通用的專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證。iGAAS 協(xié)會(huì)作為面向理財(cái)規(guī)劃和資產(chǎn)配置從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)團(tuán)體，是企業(yè)培養(yǎng)和選調(diào)專(zhuān)業(yè)員工的重要途徑。自 2020 年以來(lái)，已為國(guó)內(nèi)多家頭部金融機(jī)構(gòu)培養(yǎng)近三萬(wàn)名優(yōu)秀持證學(xué)員，覆蓋保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和銀行業(yè)績(jī)優(yōu)秀人士。

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AFM 認(rèn)證的課程體系豐富且實(shí)用。線(xiàn)上網(wǎng)課涵蓋多個(gè)關(guān)鍵篇章：

財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)篇：從財(cái)務(wù)策劃概述、經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，到金融、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、法律基礎(chǔ)等多方面知識(shí)，構(gòu)建全面的理論框架。例如，學(xué)員能學(xué)習(xí)到微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的需求與供給理論，以及金融市場(chǎng)中各類(lèi)金融產(chǎn)品的特性 。

個(gè)人家庭理財(cái)篇：圍繞住房消費(fèi)、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)保障、投資理財(cái)?shù)纫?guī)劃，以及稅務(wù)籌劃、財(cái)富管理與傳承、健康風(fēng)險(xiǎn)管理、保險(xiǎn)金信托規(guī)劃等內(nèi)容，幫助學(xué)員掌握家庭財(cái)富管理的實(shí)操技能。

企業(yè)理財(cái)篇：包含企業(yè)理財(cái)概論、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、投資規(guī)劃、融資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等，助力學(xué)員為企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)服務(wù)。

私人財(cái)富管理篇：聚焦高凈值客戶(hù)，涉及財(cái)富管理與客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)籌劃、婚姻風(fēng)險(xiǎn)籌劃、傳承籌劃、債務(wù)籌劃、健康財(cái)富管理等內(nèi)容，滿(mǎn)足高端財(cái)富管理需求。

職業(yè)發(fā)展前景廣闊

持有AFM證書(shū)，在職業(yè)發(fā)展上有著諸多優(yōu)勢(shì)。在就業(yè)選擇方面，保險(xiǎn)、銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)對(duì)具備專(zhuān)業(yè)財(cái)富規(guī)劃能力的人才需求持續(xù)增長(zhǎng)，AFM持證人可勝任理財(cái)顧問(wèn)、財(cái)富規(guī)劃師、投資經(jīng)理等多種崗位。在保險(xiǎn)領(lǐng)域，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供更全面的保障規(guī)劃方案;在銀行，可更好地服務(wù)高凈值客戶(hù)，進(jìn)行資產(chǎn)配置和財(cái)富管理。

從晉升角度來(lái)看，AFM證書(shū)所代表的專(zhuān)業(yè)能力和知識(shí)體系，是從業(yè)者晉升管理層的有力支撐。在企業(yè)內(nèi)部，掌握財(cái)富規(guī)劃技能，能更有效地制定戰(zhàn)略決策，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，從而獲得更多的晉升機(jī)會(huì)。

同時(shí)，隨著財(cái)富管理市場(chǎng)的不斷細(xì)分和個(gè)性化需求的增長(zhǎng)，AFM持證人還可以憑借自身專(zhuān)業(yè)能力，開(kāi)展獨(dú)立的財(cái)富規(guī)劃咨詢(xún)業(yè)務(wù)，為不同客戶(hù)群體提供定制化服務(wù)，拓寬職業(yè)發(fā)展路徑，實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值與經(jīng)濟(jì)收益的雙重提升。

AFM證書(shū)不僅是專(zhuān)業(yè)能力的象征，其課程體系更是緊密貼合市場(chǎng)需求，無(wú)論是想在財(cái)富管理領(lǐng)域起步的新人，還是尋求進(jìn)階的從業(yè)者，都能從中獲取有價(jià)值的知識(shí)和技能，更能借助這一證書(shū)打開(kāi)廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。

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