金融行業(yè)瞬息萬(wàn)變，專業(yè)證書是從業(yè)者脫穎而出的關(guān)鍵。AFM考試在財(cái)富管理領(lǐng)域權(quán)威性很高，是眾多金融人提升自我、突破職業(yè)瓶頸的不二之選。2025年AFM考試時(shí)間的公布，點(diǎn)燃了廣大考生的熱情，下面，讓我們一同來(lái)了解詳細(xì)的考試時(shí)間安排。

2025年AFM考試時(shí)間公布！

2025年第一季度統(tǒng)一考試

考試報(bào)名: 2025/2/5-2025/2/16考試日:2025/2/22

2025年第二季度統(tǒng)一考試

考試報(bào)名:2025/4/17-2025/5/4考試日:2025/5/10

2025年第三季度統(tǒng)一考試

考試報(bào)名:2025/7/17-2025/8/3考試日:2025/8/9

2025年第四季度統(tǒng)一考試

考試報(bào)名:2025/10/16-2025/11/2考試日:2025/11/8

》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師考試內(nèi)容

保險(xiǎn)從業(yè)者需不需要考AFM財(cái)富規(guī)劃師認(rèn)證呢？

構(gòu)建全面財(cái)富管理知識(shí)體系?

AFM財(cái)富規(guī)劃師認(rèn)證課程涵蓋了金融市場(chǎng)分析、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承等多個(gè)財(cái)富管理核心領(lǐng)域的知識(shí)與技能。通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí) AFM 課程，保險(xiǎn)從業(yè)者能夠構(gòu)建起全面且深入的財(cái)富管理知識(shí)體系。在為客戶制定保險(xiǎn)方案時(shí)，不再僅僅局限于保險(xiǎn)產(chǎn)品本身，而是能夠從客戶整體財(cái)富狀況出發(fā)，將保險(xiǎn)產(chǎn)品與其他投資工具、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承規(guī)劃等有機(jī)結(jié)合，為客戶提供一站式財(cái)富管理解決方案。比如，在面對(duì)一位企業(yè)主客戶時(shí)，AFM 持證人不僅可以為其推薦合適的企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品，還能運(yùn)用所學(xué)的稅務(wù)規(guī)劃知識(shí)，幫助客戶合理節(jié)稅，同時(shí)通過(guò)投資組合管理知識(shí)，為客戶規(guī)劃閑置資金的投資方向，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的保值增值。

增強(qiáng)客戶信任與業(yè)務(wù)拓展能力?

在客戶眼中，擁有AFM財(cái)富規(guī)劃師認(rèn)證的保險(xiǎn)從業(yè)者代表著專業(yè)與權(quán)威。當(dāng)從業(yè)者能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，為客戶解決復(fù)雜的財(cái)富管理問(wèn)題時(shí)，客戶對(duì)其信任度會(huì)大幅提升。以高凈值客戶為例，他們?cè)谶x擇保險(xiǎn)服務(wù)時(shí)，更傾向于選擇具備全面財(cái)富管理能力的專業(yè)人士。AFM持證人憑借其專業(yè)優(yōu)勢(shì)，能夠更好地理解客戶需求，提供個(gè)性化的財(cái)富規(guī)劃建議，從而增強(qiáng)客戶粘性，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。除了傳統(tǒng)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，AFM持證人還可以涉足財(cái)富規(guī)劃咨詢、家族信托規(guī)劃等高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域，為客戶提供更廣泛的服務(wù)，提升個(gè)人業(yè)務(wù)收入和行業(yè)影響力。

提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與職業(yè)發(fā)展空間?

在保險(xiǎn)行業(yè)，具備AFM財(cái)富規(guī)劃師認(rèn)證的從業(yè)者在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有明顯優(yōu)勢(shì)。隨著行業(yè)的發(fā)展，越來(lái)越多的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開始重視財(cái)富管理業(yè)務(wù)，對(duì)具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人才需求日益增長(zhǎng)。擁有AFM認(rèn)證，保險(xiǎn)從業(yè)者能夠在眾多求職者中脫穎而出，獲得更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和晉升空間。在保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)內(nèi)部，AFM持證人往往更容易被選拔進(jìn)入核心業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，參與重要項(xiàng)目的策劃與實(shí)施，為個(gè)人職業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。例如，一些大型保險(xiǎn)集團(tuán)在設(shè)立財(cái)富管理部門時(shí)，優(yōu)先招聘具有 AFM 認(rèn)證的保險(xiǎn)從業(yè)者擔(dān)任部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)推動(dòng)公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。

25年AFM考試報(bào)名條件

‌2025年AFM財(cái)富規(guī)劃師考試的報(bào)考條件‌包括以下幾個(gè)方面：

‌教育背景和工作經(jīng)驗(yàn)要求‌：（滿足其一即可）

大學(xué)專科畢業(yè)后，需從事相關(guān)工作滿3年。

大學(xué)本科畢業(yè)后，需從事相關(guān)工作滿2年。

取得碩士學(xué)位后，需從事相關(guān)工作滿1年。

取得博士學(xué)位‌。

‌培訓(xùn)要求‌：

考生需完成協(xié)會(huì)認(rèn)可的220 課時(shí)/60學(xué)分的培訓(xùn)課程‌。

明確考試時(shí)間，能讓大家更合理地規(guī)劃備考進(jìn)程。AFM證書在財(cái)富管理行業(yè)認(rèn)可度高，它不僅能系統(tǒng)提升專業(yè)知識(shí)和技能，還能拓展廣闊的職業(yè)發(fā)展空間。當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)激烈，擁有AFM 證書無(wú)疑會(huì)讓持有人在職場(chǎng)中脫穎而出。別再觀望，抓住機(jī)會(huì)報(bào)考，為自己的未來(lái)添磚加瓦！

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