在金融行業(yè)持續(xù)革新的當(dāng)下，AFM證書憑借其在財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域的高認(rèn)可度，成為眾多從業(yè)者提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。然而，面對(duì)AFM考試，許多人困惑重重：AFM一年究竟考幾次？什么時(shí)候能報(bào)名？這些關(guān)鍵信息直接關(guān)乎備考規(guī)劃，接下來就為大家一一揭曉。

AFM一年考幾次？什么時(shí)候報(bào)名？

AFM財(cái)富規(guī)劃師考試每年舉行四次，具體時(shí)間為每年的2月、5月、8月和11月的第二周周六‌。

2025年AFM考試時(shí)間：

2025年第一季度考試時(shí)間：2025/2/22

2025年第二季度考試時(shí)間：2025/5/10

2025年第三季度考試時(shí)間：2025/8/9

2025年第四季度考試時(shí)間：2025/11/8

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2025年AFM報(bào)名時(shí)間

2025年第一季度考試報(bào)名時(shí)間: 2025/2/5-2025/2/16

2025年第二季度考試報(bào)名時(shí)間:2025/4/17-2025/5/4

2025年第三季度考試報(bào)名時(shí)間:2025/7/17-2025/8/3

2025年第四季度考試報(bào)名時(shí)間:2025/10/16-2025/11/2

2025年AFM考試費(fèi)用

‌2025年AFM財(cái)富規(guī)劃師考試的費(fèi)用如下‌：

首次考試注冊(cè)費(fèi)：1050元

補(bǔ)考費(fèi)：450元

續(xù)證費(fèi)用：600元（證書有效期兩年）

PFT證書申請(qǐng)費(fèi)：300元（證書有效期兩年）

此外，AFM考試涉及兩種證書，iGAAS證書的首次注冊(cè)費(fèi)為600元，PFT證書為300元‌。

AFM課程契合代理人未來中高凈值客戶開發(fā)所需匹配的能力

專業(yè)知識(shí)匹配 ：課程內(nèi)容涵蓋了中高凈值客戶關(guān)注的財(cái)富管理、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承、投資理財(cái)?shù)榷鄠€(gè)領(lǐng)域，能夠幫助代理人掌握與中高凈值客戶溝通所需的專業(yè)知識(shí)，提升代理人在這些領(lǐng)域的專業(yè)素養(yǎng)，更好地滿足中高凈值客戶的復(fù)雜需求。

綜合服務(wù)能力匹配 ：通過學(xué)習(xí)該課程，代理人可以提升綜合服務(wù)能力，從單一的保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售向綜合財(cái)富管理服務(wù)轉(zhuǎn)變，為中高凈值客戶提供一站式、個(gè)性化的財(cái)富管理解決方案，增強(qiáng)與中高凈值客戶的合作粘性。

市場(chǎng)洞察力匹配 ：課程中的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)等內(nèi)容，能夠幫助代理人培養(yǎng)市場(chǎng)洞察力，及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，為中高凈值客戶提供前瞻性的財(cái)富管理建議，幫助客戶把握市場(chǎng)機(jī)遇，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師課程大綱內(nèi)容豐富實(shí)用，能夠有效提升保險(xiǎn)團(tuán)隊(duì)整體專業(yè)能力以及高客經(jīng)營(yíng)能力，對(duì)代理人未來中高凈值客戶開發(fā)所需匹配的能力具有較強(qiáng)的契合度。

AFM一年有4次考試機(jī)會(huì)，報(bào)名通常會(huì)提前數(shù)周開啟，AFM認(rèn)證由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)頒發(fā)，被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，含金量高。擁有它，在財(cái)富管理領(lǐng)域就業(yè)選擇更多，晉升空間更大，還能提升專業(yè)能力，為職業(yè)生涯添磚加瓦，值得報(bào)考。

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