如果你正身處財(cái)富管理行業(yè)，渴望提升專業(yè)資質(zhì)與競爭力，國際全球資產(chǎn)配置協(xié)會(huì)(iGAAS)的財(cái)富規(guī)劃師(AFM)認(rèn)證無疑是你的黃金跳板。本文將全面解答關(guān)于AFM報(bào)考的常見問題，助你高效規(guī)劃職業(yè)進(jìn)階之路。

一、 誰適合報(bào)考財(cái)富規(guī)劃師(AFM)?

AFM認(rèn)證專為金融領(lǐng)域的專業(yè)人士設(shè)計(jì)，特別適合以下人群：

財(cái)富管理顧問/理財(cái)規(guī)劃師： 提升專業(yè)深度，增強(qiáng)客戶信任，提供更全面的財(cái)富規(guī)劃方案。

財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人： 打造專業(yè)團(tuán)隊(duì)，提升團(tuán)隊(duì)整體服務(wù)能力與品牌價(jià)值。

保險(xiǎn)代理人： 拓展服務(wù)邊界，從單一保險(xiǎn)銷售轉(zhuǎn)向綜合財(cái)富規(guī)劃，提升客戶粘性。

培訓(xùn)師/講師： 獲取權(quán)威認(rèn)證，增強(qiáng)授課內(nèi)容的專業(yè)性和說服力。

有意向從事財(cái)富管理工作的人士： 系統(tǒng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識，獲取行業(yè)敲門金磚，提升入行起點(diǎn)。

二、 申請AFM證書需要什么條件?

AFM認(rèn)證采用“培訓(xùn) 考試 資格審核”的模式：

完成認(rèn)可培訓(xùn)： 必須完成iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的培訓(xùn)課程，獲得100課時(shí)或200學(xué)分。

通過認(rèn)證考試： 參加AFM認(rèn)證考試并取得合格成績。

滿足工作經(jīng)驗(yàn)要求(滿足其一即可)：

中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后，從事財(cái)富管理相關(guān)工作滿5年。

大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事財(cái)富管理相關(guān)工作滿3年。

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事財(cái)富管理相關(guān)工作滿2年。

取得碩士學(xué)位后，從事財(cái)富管理相關(guān)工作滿1年。

取得博士學(xué)位(無額外年限要求，但需從事相關(guān)工作)。

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三、 AFM認(rèn)證考試費(fèi)用是多少?

首次考試注冊費(fèi)：1050元

補(bǔ)考費(fèi)：450元 (若首次未通過)

AFM證書續(xù)證費(fèi)：600元 (證書有效期為2年，到期需續(xù)證以維持資格)

PFT證書申請費(fèi)：300元 (證書有效期為2年)

重要提示： AFM認(rèn)證已被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT工程)。成功獲得AFM證書的持證人，有資格額外申請PFT證書，獲得國家級人才培養(yǎng)工程的認(rèn)可，進(jìn)一步提升證書的權(quán)威性與市場價(jià)值。

四、 考試形式與時(shí)間安排

考試形式：在線機(jī)考

考試科目：共2科

考試題型： 每科100題，包含單選題、多選題、案例分析題，全面考察理論知識與實(shí)務(wù)應(yīng)用能力。

考試時(shí)長： 每科考試時(shí)間為2.5小時(shí)。

上午場：09:30 - 12:00

下午場：14:00 - 16:00

考試日期： 每年舉行4次，固定在2月、5月、8月、11月的第2個(gè)周六進(jìn)行。

成績公布： 考試結(jié)束后約4周公布成績。考試結(jié)果為“通過”或“不通過”。具體的通過分?jǐn)?shù)線由iGAAS中國根據(jù)當(dāng)次考試情況確定。

五、 報(bào)考常見問題解答(FAQ)

Q：非財(cái)經(jīng)專業(yè)背景可以報(bào)考嗎?

A：可以! 申請條件主要看認(rèn)可的培訓(xùn)學(xué)時(shí)和相關(guān)工作年限。只要完成規(guī)定培訓(xùn)并通過考試，且滿足對應(yīng)學(xué)歷的工作經(jīng)驗(yàn)要求(如中專 5年、大專 3年等)，無論原專業(yè)背景如何，均可申請證書。

Q：工作經(jīng)驗(yàn)具體指哪些?

A： “財(cái)富管理相關(guān)工作”通常包括：金融產(chǎn)品(銀行理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、信托等)的咨詢、銷售、規(guī)劃;為客戶提供資產(chǎn)配置、投資建議、退休規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等咨詢服務(wù);財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn);相關(guān)的合規(guī)、研究等支持崗位。具體可咨詢官方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

Q：考試難度如何?通過率高嗎?

A： 考試包含案例題，注重應(yīng)用能力，有一定挑戰(zhàn)性。通過率由iGAAS中國根據(jù)當(dāng)次考試情況劃定最低標(biāo)準(zhǔn)，官方通常不公布具體通過率。扎實(shí)完成培訓(xùn)并認(rèn)真?zhèn)淇际顷P(guān)鍵。

Q：成績有效期是多久?

A： 通過考試的成績是申請證書的前提之一。一旦獲得AFM證書，其有效期為2年。到期前需完成續(xù)證(繳納續(xù)證費(fèi)600元)以維持資格。單次考試的成績本身主要用于當(dāng)次申請。

Q：PFT證書一定要申請嗎?AFM證書還有效嗎?

A： PFT證書是AFM持證人可額外申請的國家級工程證書，非強(qiáng)制。AFM證書本身獨(dú)立有效。申請PFT證書(300元)能獲得國家級背書，提升個(gè)人品牌價(jià)值，建議申請。

Q：如何報(bào)名培訓(xùn)和考試?

A： 需通過iGAAS官方授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)名。他們會(huì)提供認(rèn)可的培訓(xùn)課程并協(xié)助完成考試注冊。請務(wù)必選擇官方授權(quán)機(jī)構(gòu)。

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