何為量化投資？

何為量化？看似簡單的問題，事實上目前并沒有一個統(tǒng)一的定義。因此，我們大膽根據(jù)經(jīng)驗，簡單定義：如果在做一筆交易之前，是基于人為的決策，那就不屬于量化，如果決策是基于系統(tǒng)發(fā)出的一個系統(tǒng)信號，就界定為量化投資，為什么這樣定義呢？

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在大數(shù)據(jù)時代，完全不參考數(shù)據(jù)，不做任何量化分析就去做決策，這種主觀的投資已經(jīng)越來越少，就連一些個人投資者也會參考財報做決策。專業(yè)機構(gòu)就更不用說了，有些更設(shè)有專業(yè)數(shù)據(jù)分析團隊。所以說即便是主觀決策，也離不開數(shù)據(jù)的支持，離不開量化的分析，但我們認為這不是量化投資。因為當交易每一筆股票的時候，是基金經(jīng)理基于對數(shù)據(jù)的主觀理解做出決策，發(fā)出交易指令，而量化投資大部分時間是與計算機發(fā)生互動。由人去建立模型，讓模型越來越完善、越智能，最終真正做交易時，人不需要介入，模型可以自行判斷、并自動生成交易清單去做決策。

從實際投資出發(fā)，量化策略到底包含哪些策略呢？

我們把私募基金市場主要投資策略分為以下六大類：股票多頭、股票中性策略、套利策略、管理期貨、宏觀策略和債券策略。股票多頭策略是最廣為人知的。由于2018年的債券違約事件，目前純債券策略在私募基金里也已不多見。

上圖中，標黃的三大類策略是與量化直接相關(guān)的策略，其中容量大的是股票市場中性策略，也是投資者接觸較多的量化策略。套利策略和管理期貨策略主要是通過商品期貨來實現(xiàn)的，策略容量就小的多。因為掛鉤大宗商品，可以提供差異化的收益來源，因此常作為資產(chǎn)配置的差異化工具。

如何成為量化投資管理人？

隨著量化策略近兩年的蓬勃發(fā)展，量化基金也在快速增加，投資者而言除了看業(yè)績，對管理人各方位能力也較為看中。那如何在茫茫人海中脫穎而出呢？要注重哪些維度，提高整體勝率呢？除了自身專業(yè)的加持，還需要管理人掌握系統(tǒng)化量化行業(yè)知識、及實操經(jīng)驗，那么對于小白來說，建議備考相關(guān)的職業(yè)證書來培訓(xùn)。

AQF量化金融分析師

打造“金融 編程 數(shù)學”的復(fù)合型人才

量化金融分析師（Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF®）認證是對從事量化金融相關(guān)人士專業(yè)水平的權(quán)威鑒定，在量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測、量化實盤交易等方面，對當今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識與實操技能保持一致的嚴格評價標準。

該項目由中國市場學會量化金融專業(yè)委員會聯(lián)合全球金融專業(yè)人士協(xié)會共同發(fā)起，旨在建立國內(nèi)外金融領(lǐng)域量化金融人才培養(yǎng)與發(fā)展的最佳橋梁，傳遞更具國際視野的研究成果與實踐經(jīng)驗，加強全球范圍內(nèi)正規(guī)化、專業(yè)化的量化金融分析人才隊伍建設(shè)。

經(jīng)AQF®認證體系的培訓(xùn)與考核，完成150課時/300學分培訓(xùn)課程，AQF持證人員熟悉和掌握考試大綱《量化金融基礎(chǔ)知識》和《量化金融專業(yè)知識與實務(wù)》所要求的知識體系，具備量化金融分析的綜合能力。

以上就是【何為量化投資？如何成為量化管理人？】的全部解答，最后提醒大家考取AQF證書之后，不僅提升了自身的技能，還可參加由中國市場學會量化金融專業(yè)委員會及其下設(shè)部門定期舉辦的各類以量化投資、量化分析等為主題的活動，對于未來發(fā)展是有利的，詳細行情歡迎來咨詢金程網(wǎng)校。

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