2016年

　　CFA Institute發(fā)布的Gender Diversity in Investment Management (《投資管理行業(yè)的性別多元化》) 報(bào)告指出，在全球投資管理行業(yè)中，盡管女性從業(yè)者在不斷取得職場(chǎng)進(jìn)步，限制該群體實(shí)現(xiàn)全面與公平發(fā)展的瓶頸卻依舊存在。女性在投資管理領(lǐng)域的各工作部門(mén)和公司層級(jí)中的占比遠(yuǎn)低于男性。

　　當(dāng)時(shí)，CFA Institute的全球會(huì)員統(tǒng)計(jì)顯示，中國(guó)女性會(huì)員占比為31%，高于全球平均水平，但擔(dān)任首席管理職位的女性會(huì)員占比僅為14%。

　　2017年

　　在設(shè)立女性獎(jiǎng)學(xué)金后，CFA Institute繼續(xù)加強(qiáng)針對(duì)投資管理領(lǐng)域女性職業(yè)發(fā)展的倡議活動(dòng)，致力于通過(guò)關(guān)注以下三個(gè)領(lǐng)域改善性別多元化問(wèn)題：

　　在大學(xué)和職業(yè)生涯的早期階段讓女性盡早接觸投資行業(yè)

　　向所有投資者強(qiáng)調(diào)性別多元化可以對(duì)投資績(jī)效產(chǎn)生的積極影響

　　努力消除對(duì)女性影響較大的工作生活不平衡問(wèn)題

　　2018年

　　CFA Institute在中國(guó)與中國(guó)美國(guó)商會(huì)合作舉辦女性經(jīng)濟(jì)峰會(huì)，邀請(qǐng)四位女性CFA持證人，將在分享職場(chǎng)故事的同時(shí)，面對(duì)面為職場(chǎng)女性剖析財(cái)富管理與“才”富規(guī)劃之道。

　　女性CFA持證人在職業(yè)之路上經(jīng)歷過(guò)什么挑戰(zhàn)和體驗(yàn)?她們又帶來(lái)過(guò)哪些專(zhuān)業(yè)深刻的觀點(diǎn)洞察?女性經(jīng)濟(jì)峰會(huì)是否值得期待?

　　她們的故事

　　邵征，CFA

　　盧米埃集團(tuán)總裁

　　“做企業(yè)與做投資不同，我們從微觀感受經(jīng)濟(jì)的變化，而不是單純看數(shù)據(jù)。”

　　邵征與其先生胡其鳴2008年共同創(chuàng)立盧米埃影業(yè)，今年正好迎來(lái)十周年。目前，盧米埃在全國(guó)擁有近40家影院。在創(chuàng)立盧米埃之前，邵征曾長(zhǎng)期供職于瑞信、摩根大通(JP Morgan)和迪拜投資等國(guó)際投行和基金公司，擁有豐富的融資兼并和公司管理經(jīng)驗(yàn)。她曾當(dāng)選為CFA協(xié)會(huì)全球理事會(huì)第一位來(lái)自中國(guó)的理事。

　　從北京大學(xué)英文系畢業(yè)后，邵征遠(yuǎn)赴美國(guó)哥倫比亞大學(xué)攻讀MBA，全無(wú)金融學(xué)術(shù)及從業(yè)背景的她，面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)。在畢業(yè)進(jìn)入摩根大通工作后，她決定報(bào)名CFA考試課程。

　　1998年，邵征在香港獲得CFA特許資格認(rèn)證。十年后，投資人轉(zhuǎn)身成為創(chuàng)業(yè)者，邵征的每一步似乎都踏準(zhǔn)了節(jié)奏。

　　邵征詳情介紹查看>>>CFA女性持證人分享 | 邵征 換位：電影的魅力

　　江英，CFA

　　中民國(guó)際控股有限公司首席財(cái)務(wù)官

　　“大家可能會(huì)覺(jué)得金融行業(yè)就是以金錢(qián)為導(dǎo)向，但實(shí)際上什么樣的人才能真正幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值、真正成為好的投資者：他一定是具備服務(wù)精神和有道德操守的人。”

　　江英就像一個(gè)無(wú)窮的能量源一樣，潛移默化地影響著身邊的人。

　　無(wú)論是倡導(dǎo)力行金融行業(yè)至高準(zhǔn)則，還是自建NGO(非政府組織)，哪怕只是對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)管理者的公益培訓(xùn)項(xiàng)目，她都會(huì)傾注全力投身其中。

　　“大家可能會(huì)覺(jué)得金融行業(yè)就是以金錢(qián)為導(dǎo)向，但實(shí)際上什么樣的人才能真正幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值、真正成為好的投資者：他一定是具備服務(wù)精神和有道德操守的人。”在江英看來(lái)，只有對(duì)整個(gè)社會(huì)進(jìn)行價(jià)值貢獻(xiàn)，才能更接近實(shí)體，也更接近金融的實(shí)質(zhì)。

　　江英目前在中民國(guó)際控股有限公司擔(dān)任首席財(cái)務(wù)官，同時(shí)也是上海金融分析師協(xié)會(huì)(現(xiàn)為上海CFA持證人組成的志愿者組織CFA中國(guó)上海)的籌備委員會(huì)委員。她曾任全球金融集團(tuán)中國(guó)公司首席財(cái)務(wù)官、副總裁，世界500強(qiáng)合資保險(xiǎn)公司首席審計(jì)官等職。多年的跨行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和社會(huì)活動(dòng)積累，讓江英在公司治理、戰(zhàn)略布局、財(cái)務(wù)、投資、運(yùn)營(yíng)、內(nèi)控、風(fēng)控、內(nèi)部審計(jì)等領(lǐng)域均有建樹(shù)，亦擁有美國(guó)、歐洲、百慕大等海外市場(chǎng)的豐富經(jīng)驗(yàn)，涉及保險(xiǎn)、銀行、制造、航空、房地產(chǎn)、電力、電子等十多個(gè)行業(yè)。

　　江英與CFA資格認(rèn)證結(jié)緣是某次參加好友的授證儀式。當(dāng)時(shí)，CFA考試剛剛進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地，這個(gè)金融從業(yè)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”還并不為人所熟知，而樂(lè)于奉獻(xiàn)的她卻在此后一次次的公益活動(dòng)和培訓(xùn)中，深刻感受到了CFA資格認(rèn)證的魅力。

　　“通過(guò)CFA(特許資格認(rèn)證)考證去證明自己的能力并不是重要的，拿了證書(shū)之后想做什么才是重要的。如果能為社會(huì)創(chuàng)造一點(diǎn)價(jià)值，不浪費(fèi)平臺(tái)提供的資源，才是CFA(持證人)的精髓所在。”江英說(shuō)。她堅(jiān)持認(rèn)為，真正去實(shí)現(xiàn)社會(huì)財(cái)富的增長(zhǎng)，助力于資源配置的優(yōu)化，為行業(yè)的蓬勃發(fā)展做出貢獻(xiàn)，才是一名金融人該有的姿態(tài)。

　　在CFA中國(guó)上海的運(yùn)營(yíng)中，江英經(jīng)常會(huì)為協(xié)會(huì)的新人們提供專(zhuān)業(yè)建議和講座。此外，她牽頭創(chuàng)辦了一個(gè)NGO，旨在更好地幫助職場(chǎng)新人，培養(yǎng)未來(lái)的金融人才。“其實(shí)很多學(xué)生在求職的時(shí)候都很迷茫。除了金融業(yè)，我們會(huì)邀請(qǐng)比如供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)、IT或者采購(gòu)方面的前輩來(lái)分享，讓學(xué)生能了解各個(gè)部門(mén)大概是怎樣的，到底做些什么，職業(yè)生涯大概會(huì)怎么發(fā)展。同時(shí)會(huì)協(xié)助他們做一些自我認(rèn)知，找到自己真正熱愛(ài)的工作。”

　　丁爽，CFA

　　外資銀行深圳分行工商金融服務(wù)總監(jiān)

　　“新的趨勢(shì)對(duì)于新經(jīng)濟(jì)、新金融以及金融從業(yè)人員都是一個(gè)考驗(yàn)，帶來(lái)的新機(jī)遇也對(duì)從業(yè)者的經(jīng)營(yíng)分析能力、掌控全局能力提出了更高要求。”

　　在職業(yè)生涯的起初，丁爽感覺(jué)自己雖然入了行，可還是個(gè)門(mén)外漢。

　　碩士畢業(yè)時(shí)，語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)出身的她，憑借出色的能力過(guò)五關(guān)斬六將，成為了某外資銀行銀行家發(fā)展計(jì)劃的管培生。雖然說(shuō)銀行對(duì)于所有背景的新人都一視同仁，但畢竟隔行如隔山，進(jìn)入新的行業(yè)更需要加強(qiáng)自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)來(lái)迅速成長(zhǎng)。

　　讓丁爽記憶猶新的是在職業(yè)發(fā)展初期，她遇到的同行大多都具有金融專(zhuān)業(yè)的背景，“而我呢?一個(gè)學(xué)語(yǔ)言文學(xué)的怎樣才能迅速?gòu)浹a(bǔ)差距，未來(lái)在在金融行業(yè)站穩(wěn)腳跟呢?”于是，她向其他往屆管培生咨詢(xún)?cè)趺囱杆偬岣呓鹑谥R(shí)。一個(gè)師兄說(shuō)：“你知道嗎，我們的管培生有個(gè)業(yè)余愛(ài)好，就是考CFA(特許資格認(rèn)證)。”這是她第一次聽(tīng)說(shuō)CFA考試，不過(guò)很快她也踏上了這條路，對(duì)她來(lái)說(shuō)，考取CFA特許資格認(rèn)證是對(duì)金融知識(shí)進(jìn)行系統(tǒng)地補(bǔ)充的途徑。

　　“對(duì)我自己來(lái)說(shuō)，通過(guò)這個(gè)考試真的學(xué)到了很多很扎實(shí)全面的基礎(chǔ)知識(shí)。成為一名CFA持證人，不管對(duì)于是不是金融專(zhuān)業(yè)出身的人都是一項(xiàng)挑戰(zhàn)，我能夠成功，這本身就能夠證明自己的能力，也能更好地樹(shù)立形象——雖然不是科班出身，但我們同樣能夠成為金融專(zhuān)才，具有在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)υ挼哪芰Α?rdquo;丁爽清楚，考取CFA特許資格認(rèn)證不僅僅讓自己成為“局中人”，更是對(duì)自我知識(shí)水平和能力的認(rèn)可。“后來(lái)我發(fā)現(xiàn)，原來(lái)我這樣的情況在CFA持證人中非常普遍。很多人都是借助這個(gè)工具，實(shí)現(xiàn)了專(zhuān)業(yè)的轉(zhuǎn)換，職業(yè)生涯的再出發(fā)。CFA考試可以打下扎實(shí)的知識(shí)基礎(chǔ)，它的行業(yè)認(rèn)可度可以做一個(gè)很好的敲門(mén)磚。”

　　現(xiàn)在，早已是CFA 持證人的丁爽就職于某外資銀行深圳分行，任工商金融服務(wù)總監(jiān)。一路走來(lái)，她在不同的部門(mén)做過(guò)不同的崗位，一直出類(lèi)拔萃，業(yè)績(jī)蒸蒸日上。

　　如果說(shuō)丁爽早期發(fā)現(xiàn)的是CFA特許資格認(rèn)證的實(shí)用價(jià)值，那么隨著金融實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的積累，丁爽更加認(rèn)同其價(jià)值理念和對(duì)個(gè)人思維的提升。“CFA考試始終跟隨時(shí)代腳步，而且很多時(shí)候是引領(lǐng)了金融時(shí)代的潮流。”

　　這種與時(shí)俱進(jìn)確實(shí)在真實(shí)發(fā)生著。“對(duì)于現(xiàn)有的金融體系來(lái)說(shuō)，云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等新金融技術(shù)帶來(lái)的沖擊是挺大的。”丁爽認(rèn)為，新的趨勢(shì)對(duì)于新經(jīng)濟(jì)、新金融以及金融從業(yè)人員都是一個(gè)考驗(yàn)，帶來(lái)的新機(jī)遇也對(duì)從業(yè)者的經(jīng)營(yíng)分析能力、掌控全局能力提出了更高要求。她舉例說(shuō)，很多傳統(tǒng)金融公司的同行已經(jīng)勇于迎接新的挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型到了互聯(lián)網(wǎng)公司做互聯(lián)網(wǎng)金融。“針對(duì)這些轉(zhuǎn)變，CFA協(xié)會(huì)也專(zhuān)門(mén)做了一系列Fintech的論壇。”

　　為了讓CFA持證人有更好的交流合作的平臺(tái)， 也為了更好地服務(wù)于深圳金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放和前海金融改革，今年4月，深圳市特許金融分析師協(xié)會(huì)(CFA Society Shenzhen)在籌備兩年后正式成立，丁爽擔(dān)任理事長(zhǎng)。她的首要責(zé)任就是與眾多身為CFA持證人的志愿者一起推動(dòng)高端金融人才戰(zhàn)略的實(shí)施，以滿(mǎn)足未來(lái)金融業(yè)的發(fā)展需求。

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