28日，由全球投資專(zhuān)業(yè)人士組成的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)CFA Institute舉行了“2018中國(guó)投資峰會(huì)”，主題是“社會(huì)責(zé)任投資與資本市場(chǎng)國(guó)際化”，近千名來(lái)自中國(guó)以及全球的金融業(yè)專(zhuān)家探討了如何借鑒全球社會(huì)責(zé)任投資領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐，促進(jìn)中國(guó)投資管理行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展;以及應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，把脈全球資本市場(chǎng)，尋找投資機(jī)遇等議題。CFA更多問(wèn)題點(diǎn)我咨詢(xún)

　　CFA Institute中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人賈立軍指出，“2018是在金融危機(jī)十周年，當(dāng)前全球地緣政治環(huán)境風(fēng)云變化，中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展面臨著日益嚴(yán)峻的社會(huì)與環(huán)境挑戰(zhàn)。隨著與全球金融市場(chǎng)的互通互聯(lián)日益增強(qiáng)，中國(guó)已經(jīng)快速發(fā)展成為全球金融投資領(lǐng)域中重要的市場(chǎng)之一，投資過(guò)程中需要考量的因素也越來(lái)越多，近年來(lái)，越來(lái)越多的資產(chǎn)管理公司與從業(yè)者開(kāi)始在投資過(guò)程中納入對(duì)環(huán)境、社會(huì)、公司治理因素的考量，加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任投資的實(shí)踐，以促進(jìn)行業(yè)與市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展。”

　　CFA協(xié)會(huì)調(diào)查:中國(guó)散戶(hù)選取投資機(jī)構(gòu)看重業(yè)績(jī)

　　CFA協(xié)會(huì)發(fā)表的調(diào)查顯示，全球散戶(hù)投資者對(duì)金融服務(wù)行業(yè)的信心自2013年以來(lái)普遍上升，中國(guó)散戶(hù)投資者的信心水平為89%，在所調(diào)查的10個(gè)與地區(qū)中，僅位于印度之后(印度為90%)。而投資業(yè)績(jī)表現(xiàn)是中國(guó)散戶(hù)投資者在選取投資管理公司時(shí)看重的因素。

　　調(diào)查顯示，80%的散戶(hù)投資者認(rèn)為“全面披露收費(fèi)及其他成本”是采用投資管理公司的重要考慮因素;緊隨其后的是“可靠的資料保護(hù)措施”(79%)及“在收取所有收費(fèi)及成本前作清楚解釋”(79%)，此兩項(xiàng)因素甚至較“保障投資組合免受虧損”(73%)更為重要。此外，72%的散戶(hù)投資者認(rèn)為“就利益沖突進(jìn)行坦誠(chéng)溝通”及“容易理解的投資報(bào)告”為重要因素。

　　而對(duì)于中國(guó)散戶(hù)投資者而言，投資業(yè)績(jī)表現(xiàn)是其為看重的(77%中國(guó)相對(duì)67%全球)，同時(shí)中國(guó)投資者對(duì)投資公司的品牌非?？粗?56%中國(guó)相對(duì)33%全球)，品牌的重要性要遠(yuǎn)高于人才的重要性(56%品牌相對(duì)44%人才)。

　　CFA上海協(xié)會(huì)首席顧問(wèn)陳虎表示，海外散戶(hù)投資者傾向于認(rèn)為長(zhǎng)期跑贏市場(chǎng)是不可能的，因此在選擇投資機(jī)構(gòu)時(shí)，較為重視投資成本控制。相較其他和地區(qū)的投資者而言，中國(guó)散戶(hù)認(rèn)為投資業(yè)績(jī)表現(xiàn)比投資成本更為重要，這體現(xiàn)了中國(guó)投資者有著自己的投資特性，也在一定程度上顯示出中國(guó)投資者相對(duì)不夠成熟的一面。中國(guó)投資者應(yīng)當(dāng)更為理性地處理投資決定。

　　此外，在“機(jī)器理財(cái)顧問(wèn)”(robo-advisors)與真人理財(cái)顧問(wèn)之間，中國(guó)55%的散戶(hù)投資者對(duì)前者表現(xiàn)出濃厚的興趣，他們認(rèn)為未來(lái)的三年中，機(jī)器人理財(cái)顧問(wèn)將比真人理財(cái)顧問(wèn)獲得更加重要的位置。

　　這是CFA協(xié)會(huì)繼2013年之后對(duì)投資者進(jìn)行的第二次調(diào)查，旨在搜集全球散戶(hù)就信任度的看法，中國(guó)是被列入該項(xiàng)調(diào)查。CFA協(xié)會(huì)目前在全球145個(gè)和地區(qū)擁有超過(guò)135000名會(huì)員，其中包括129000名CFA特許資格證持有人。

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