養(yǎng)老規(guī)劃師是一個新興的職業(yè)。隨著人口老齡化問題的日益突出，人們對養(yǎng)老問題的重視程度也越來越高。養(yǎng)老規(guī)劃師就是為客戶提供科學(xué)、全面、個性化的養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)的專業(yè)人士。養(yǎng)老規(guī)劃師不僅要熟悉養(yǎng)老金、保險、投資等方面的知識，還要了解養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展動態(tài)，掌握相關(guān)政策法規(guī)，提供專業(yè)的咨詢和建議。
養(yǎng)老規(guī)劃師的工作職責(zé)主要包括以下幾個方面:
第一，了解客戶需求。養(yǎng)老規(guī)劃師需要與客戶進行多次面談，了解其經(jīng)濟狀況、家庭背景、職業(yè)情況、健康狀況等，全面了解客戶的養(yǎng)老需求
第二，收集信息。養(yǎng)老規(guī)劃師要收集各種與養(yǎng)老問題相關(guān)的信息，包括養(yǎng)老金、保險、投資等方面的知識。同時，還要關(guān)注養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展動態(tài)，了解相關(guān)政策法規(guī)的變化。
第三，制定養(yǎng)老規(guī)劃方案。養(yǎng)老規(guī)劃師根據(jù)客戶的需求和情況結(jié)合自己的專業(yè)知識，制定個性化的養(yǎng)老規(guī)劃方案。這個方案需要綜合考慮客戶的經(jīng)濟狀況、健康狀況、家庭狀況等各個方面的因素，保證方案的科學(xué)性和可行性。
第四，提供咨詢和建議。養(yǎng)老規(guī)劃師要向客戶提供專業(yè)的咨詢和建議，幫助他們理清思路，明確目標，找到適合自己的養(yǎng)老規(guī)劃方案。同時，還要向客戶介紹養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展動態(tài)和相關(guān)政策法規(guī)，提供相關(guān)的服務(wù)介紹和推薦。
第五，跟蹤服務(wù)。養(yǎng)老規(guī)劃師需要與客戶保持定期的聯(lián)系，跟蹤養(yǎng)老規(guī)劃方案的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和優(yōu)化方案。同時，還要關(guān)注客戶的養(yǎng)老需求的變化，根據(jù)實際情況進行相應(yīng)的調(diào)整。
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師資格證可以為銷售養(yǎng)老年金險的保險人提供幫助。通過學(xué)習(xí)養(yǎng)老規(guī)劃的相關(guān)知識和技能，保險人可以更好地了解養(yǎng)老金制度、稅收政策、財產(chǎn)保險、證券投資等方面的知識，更加準確地分析客戶的需求，提供符合客戶實際需求的養(yǎng)老規(guī)劃建議與產(chǎn)品推薦。
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什么是FPP養(yǎng)老規(guī)劃師?
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Planner)是由全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS協(xié)會)和全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Greater Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)聯(lián)合發(fā)起的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT工程)，面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認證證書樣式
目前FPP證書適用“一試雙證”，通過FPP考試后，除可獲得GIFP與iGAAS協(xié)會雙認證所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程頒發(fā)的PFT證書。
FPP認證課程大綱
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FPP養(yǎng)老規(guī)劃師課程六大收獲
1.透析養(yǎng)老規(guī)劃的原理與趨勢增加與客戶談資 養(yǎng)老規(guī)劃的背景、流程、制度及發(fā)展。
2.掌握養(yǎng)老規(guī)劃解決方案為客戶定制產(chǎn)品規(guī)劃
3.應(yīng)用養(yǎng)老規(guī)劃實操案例話術(shù)演練成功案例全流程展示
4.選擇養(yǎng)老規(guī)劃配置工具展業(yè)高效計算器養(yǎng)老年金
5.與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接 20次在線專題直播,助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.專業(yè)證書為個人品牌背書高端理財人士必備證書
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師未來就業(yè)方向
私人養(yǎng)老顧問：為退休人群提供養(yǎng)老咨詢服務(wù);
養(yǎng)老規(guī)劃師：為高凈值客戶群體提供全面退休規(guī)劃;
養(yǎng)老團隊負責(zé)人：養(yǎng)老機構(gòu)管理層、業(yè)務(wù)團隊管理層;;
培訓(xùn)師/講師：為學(xué)員或客戶提供培訓(xùn)或宣講;
FPP養(yǎng)老規(guī)劃師的課程圍繞：養(yǎng)老規(guī)劃環(huán)境與趨勢、養(yǎng)老規(guī)劃解決方案、養(yǎng)老規(guī)劃配置工具、養(yǎng)老規(guī)劃實操案例等知識，對當今養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提供了全面的專業(yè)知識和實操技能，是保險從業(yè)者的不錯選擇。
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