RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師要參加5門課程的學(xué)習(xí)和考試，分別是：基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)計(jì)劃和財(cái)務(wù)策劃。

1) RFP知識(shí)體系全面而系統(tǒng)地滿足理財(cái)師培養(yǎng)的需要

RFP協(xié)會(huì)致力于促進(jìn)財(cái)務(wù)策劃的專業(yè)性，通過來自全球的專家團(tuán)隊(duì)及時(shí)跟進(jìn)不同市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，不斷完善RFP資格認(rèn)證國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)，確保RFP資格體系的內(nèi)容能夠反映市場(chǎng)發(fā)展，能夠滿足理財(cái)師認(rèn)證的專業(yè)要求。--金程網(wǎng)校

2) RFP知識(shí)模塊概要

A. 基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃

課程主要介紹財(cái)務(wù)策劃的所需的基礎(chǔ)知識(shí)理論，主要內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)規(guī)劃涉及的法律基礎(chǔ)，財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)知識(shí)，投資基礎(chǔ)概念及產(chǎn)品，以及人生財(cái)務(wù)規(guī)劃和財(cái)務(wù)策劃師職業(yè)守則。

B. 投資策劃

課程的第一部分：主要介紹金融投資學(xué)基礎(chǔ)，介紹貨幣時(shí)間價(jià)值的概念，金融市場(chǎng)投資環(huán)境、金融市場(chǎng)架構(gòu)。

第二部分對(duì)各種類型的金融投資工具的進(jìn)行了介紹，包括股票、固定收益?zhèn)?、金融衍生產(chǎn)品，投資基金、信托基金、其它類投資等。

第三部分中，了解資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)，介紹了行為金融學(xué)的理論以及它在投資中的應(yīng)用。

C. 保險(xiǎn)及退休策劃

課程的第一部分：主要介紹保險(xiǎn)原理和保險(xiǎn)公司運(yùn)作相關(guān)的知識(shí)。主要內(nèi)容包括保險(xiǎn)的理論、保險(xiǎn)合約的基本原則等。

第二部分主要介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品以及保險(xiǎn)合約的實(shí)踐應(yīng)用。主要介紹各種主要的保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如人壽保險(xiǎn)，健康保險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)以及責(zé)任保險(xiǎn)。同時(shí)解釋保險(xiǎn)的作用以及如何決定保險(xiǎn)需要和與保險(xiǎn)相關(guān)的法律問題，評(píng)估各種保險(xiǎn)計(jì)劃，并且從成本效益的觀點(diǎn)選擇保險(xiǎn)產(chǎn)品和相關(guān)的保險(xiǎn)營(yíng)銷知識(shí)。

課程的第三部分主要覆蓋了退休規(guī)劃，主要介紹、社會(huì)保障體系，企業(yè)年金福利計(jì)劃，以及其它補(bǔ)充退休計(jì)劃。

D. 稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃

課程主要介紹中國(guó)所得稅及其它稅種相關(guān)的問題，并且涉及國(guó)際稅務(wù)簡(jiǎn)介等內(nèi)容。

第一部分全面回顧個(gè)人稅收策劃的基本原理、包括中國(guó)所得稅的基本框架，所得稅的發(fā)展歷史，以及國(guó)外所得稅制介紹等內(nèi)容。

第二部分介紹個(gè)人稅務(wù)策劃實(shí)務(wù)，分別討論征稅范圍。計(jì)稅依據(jù)、稅收優(yōu)惠政策的利用、納稅申報(bào)和納稅稅款的安排及遺產(chǎn)策劃等內(nèi)容。

E. 財(cái)務(wù)策劃

本課程主要內(nèi)容是注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師的實(shí)際操作指導(dǎo)以及以案例形式對(duì)教育課程進(jìn)行總結(jié)，主要內(nèi)容包括財(cái)務(wù)策劃工具的介紹，Excel應(yīng)用和家庭會(huì)計(jì)報(bào)表的制作，根據(jù)客戶要求制定財(cái)務(wù)策劃方案的方法和程序，通過真實(shí)案例分析、角色扮演和不同類型的專題討論來學(xué)習(xí)如何進(jìn)行完整個(gè)人財(cái)務(wù)策劃。

金程網(wǎng)校為您實(shí)時(shí)報(bào)道RFP資訊