RFP知識體系全面而系統(tǒng)地滿足理財師培養(yǎng)的需要

　　RFP協(xié)會致力于促進財務(wù)策劃的專業(yè)性，通過來自全球的專家團隊及時跟進不同市場動態(tài)，不斷完善RFP資格認證國際化標準，確保RFP資格體系的內(nèi)容能夠反映市場發(fā)展，能夠滿足理財師認證的專業(yè)要求。

　　注冊財務(wù)策劃師RFP考試要學(xué)哪些課程RFP知識模塊概要

　　一、 基礎(chǔ)財務(wù)策劃

　　課程主要介紹財務(wù)策劃的所需的基礎(chǔ)知識理論，主要內(nèi)容包括經(jīng)濟理論基礎(chǔ)，財務(wù)規(guī)劃涉及的法律基礎(chǔ)，財務(wù)管理會計知識，投資基礎(chǔ)概念及產(chǎn)品，以及人生財務(wù)規(guī)劃和財務(wù)策劃師職業(yè)守則。

　　二、 投資策劃

　　課程的第一部分主要介紹金融投資學(xué)基礎(chǔ)，介紹貨幣時間價值的概念，金融市場投資環(huán)境、金融市場架構(gòu)，第二部分對各種類型的金融投資工具的進行了介紹，包括股票、固定收益?zhèn)⒔鹑谘苌a(chǎn)品，投資基金、信托基金、其它類投資等。同時在第三部分中，了解資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)，介紹了行為金融學(xué)的理論以及它在投資中的應(yīng)用。

　　三、保險及退休策劃

　　課程的第一部分主要介紹保險原理和保險公司運作相關(guān)的知識。主要內(nèi)容包括保險的理論、保險合約的基本原則等。第二部分主要介紹保險產(chǎn)品以及保險合約的實踐應(yīng)用。主要介紹各種主要的保險產(chǎn)品，例如人壽保險，健康保險，財產(chǎn)保險以及責(zé)任保險。同時解釋保險的作用以及如何決定保險需要和與保險相關(guān)的法律問題，評估各種保險計劃，并且從成本效益的觀點選擇保險產(chǎn)品和相關(guān)的保險營銷知識。課程的第三部分主要覆蓋了退休規(guī)劃，主要介紹、社會保障體系，企業(yè)年金福利計劃，以及其它補充退休計劃。

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　　四、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃

　　課程主要介紹中國所得稅及其它稅種相關(guān)的問題，并且涉及國際稅務(wù)簡介等內(nèi)容。第一部分全面回顧個人稅收策劃的基本原理、包括中國所得稅的基本框架，所得稅的發(fā)展歷史，以及國外所得稅制介紹等內(nèi)容。第二部分介紹個人稅務(wù)策劃實務(wù)，分別討論征稅范圍。計稅依據(jù)、稅收優(yōu)惠政策的利用、納稅申報和納稅稅款的安排及遺產(chǎn)策劃等內(nèi)容。

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　　五、財務(wù)策劃

　　本課程主要內(nèi)容是注冊財務(wù)策劃師的實際操作指導(dǎo)以及以案例形式對教育課程進行總結(jié)，主要內(nèi)容包括財務(wù)策劃工具的介紹，Excel應(yīng)用和家庭會計報表的制作，根據(jù)客戶要求制定財務(wù)策劃方案的方法和程序，通過真實案例分析、角色扮演和不同類型的專題討論來學(xué)習(xí)如何進行完整個人財務(wù)策劃。

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