作為一名RFP考試黨，你會(huì)對(duì)什么內(nèi)容比較感興趣呢?RFP薪酬?還是RFP含金量?但是小編在這邊要提兩個(gè)方面，一個(gè)是理財(cái)市場，還有一個(gè)是金融就業(yè)行業(yè)關(guān)。這兩方面今天小編會(huì)著重的講解分析，希望大家能重視。

　　一、我國的理財(cái)市場及特點(diǎn)

　　《中國個(gè)人理財(cái)市場研究報(bào)告》顯示，2016年全國典型理財(cái)人數(shù)約在4-5億，RFP理財(cái)人人均擁有基本理財(cái)資產(chǎn)約10萬元，全國人均擁有基本理財(cái)資產(chǎn)約4萬元。

　　隨著中產(chǎn)階級(jí)和豪富階層的迅速形成以及理財(cái)產(chǎn)品的不斷豐富，相當(dāng)一部分人的理財(cái)觀念從激進(jìn)投資和財(cái)富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、 財(cái)務(wù)安全和綜合理財(cái)方向發(fā)展，因而對(duì)能夠提供客觀、全面理財(cái)服務(wù)的理財(cái)師的要求迅猛增長，中國已經(jīng)成為全球個(gè)人金融業(yè)務(wù)增長快的之一，專業(yè)理財(cái)正逐漸成為我國發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。

　　二、金融行業(yè)就業(yè)關(guān)

　　為什么作為理財(cái)顧問你只能看著這組數(shù)據(jù)望洋生嘆?這么大的蛋糕你可否想要分得一杯羹?!

　　什么是RFP?

　　美國注冊財(cái)務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)所特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)，是美國四大理財(cái)證書之一，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　理財(cái)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多金融機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍建設(shè)已經(jīng)成為業(yè)務(wù)推動(dòng)的重要工作之一。相對(duì)國內(nèi)目前較為盛行的理財(cái)RFP證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)和招聘的重要標(biāo)準(zhǔn)。

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　　聽聽參加過RFP培訓(xùn)的學(xué)員們是怎么說的吧：

　　王總監(jiān)：聽過金程課，取證極簡單

　　上海學(xué)習(xí)去，為取RFP資格證，五湖四海，齊聚此處上學(xué)堂;基礎(chǔ)理財(cái)學(xué)罷，再學(xué)投資策劃，載得新知還。計(jì)算與表格，專業(yè)性彰顯。核心點(diǎn)，模擬題，練習(xí)勤，全程輔導(dǎo)，疑惑不解又何妨?保險(xiǎn)退休養(yǎng)老，稅務(wù)遺產(chǎn)策劃，深入又淺出，聽過金程課，取RFP證極輕松。

　　姜先生：用事實(shí)數(shù)據(jù)說話

　　去年7月份學(xué)習(xí)RFP，8月中旬回到公司。運(yùn)用稅收和遺產(chǎn)規(guī)劃，初始金額約定50萬;10月，不斷與客戶分析家庭風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)劃，客戶根據(jù)分析直接把保費(fèi)費(fèi)調(diào)至300萬;同時(shí)客戶計(jì)劃幫兩個(gè)孩子各自購買1000萬保費(fèi)的產(chǎn)品。

　　施經(jīng)理：更加專業(yè)地說服顧客

　　入行10年，參加過培訓(xùn)很多，但這種類型的RFP培訓(xùn)還是第一次，范圍廣;以前只能從保險(xiǎn)角度跟客戶講怎樣，現(xiàn)在可以從更廣泛的角度深入，對(duì)于業(yè)務(wù)中有提成業(yè)績，對(duì)自身幫助很大;專業(yè)性上提高了很多，對(duì)說服客戶有幫助。

　　作為RFP備考黨，大家應(yīng)該多多關(guān)注我國的理財(cái)市場及特點(diǎn)和金融行業(yè)就業(yè)觀，大行業(yè)了解了，那么對(duì)你RFP學(xué)習(xí)也會(huì)有很大的幫助~

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