背景
美國注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特許制定的國際認(rèn)證資質(zhì)。
財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員。
認(rèn)證機構(gòu)
注冊財務(wù)策劃師協(xié)會（簡稱為RFPI）成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州。協(xié)會提供財務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊財務(wù)策劃師”職銜；隨后又創(chuàng)立了“SRFP高級注冊財務(wù)策劃師” 職銜。
培養(yǎng)目標(biāo)
RFP全稱Registered Financial Planner(美國注冊財務(wù)策劃師)。由1983年成立，總部位于美國的RFPI(Registered Financial Planner Institute)協(xié)會統(tǒng)一簽發(fā)，20多年來RFP資格認(rèn)證遍布全球21多個國家。
金程教育作為RFPI協(xié)會中國官方授權(quán)課程供應(yīng)商，始終堅持“賦能學(xué)員專業(yè)實力，點燃學(xué)員展業(yè)績效，塑造學(xué)員品牌形象”的理念，致力于推動國內(nèi)金融理財高端人才隊伍的建設(shè)，得到了市場廣大學(xué)員的認(rèn)可。
金程RFP課程體系由“200多位全兼職專業(yè)師資、30余名擁有10年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的培訓(xùn)專家、10余名擁有20年保險從業(yè)經(jīng)歷的專家顧問”結(jié)合營銷人員展業(yè)中的高頻常見問題，精心打磨而成。獨創(chuàng)的“3 2金字塔式”教學(xué)模式：以案例為先導(dǎo)、以問題為抓手、以學(xué)生為主體，課程內(nèi)容集“考證、實務(wù)、活動”為一體，通過“現(xiàn)場教學(xué)與模擬練習(xí)”幫助從業(yè)者將“理論與實操結(jié)合、知識與技能融合”，塑造專業(yè)理財人員展業(yè)核心競爭力。
項目培養(yǎng)對象
從事或有志于銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士。
RFP培訓(xùn)流程
繳費報名——參加培訓(xùn)——參加考試——成績發(fā)布——證書申請——繼續(xù)教育
RFP報名
此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機構(gòu)的培訓(xùn)才可報名。
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RFP學(xué)習(xí)方式
RFP學(xué)習(xí)方式有兩種可以選擇：線下集中面授和高清網(wǎng)課
1.在線網(wǎng)課：課程時長150課時
靈活便捷，能夠隨時隨地學(xué)習(xí)，節(jié)省時間和成本，同時提供多樣化的學(xué)習(xí)資源和互動方式，滿足不同學(xué)員的學(xué)習(xí)需求
課程特色：
個性化：根據(jù)學(xué)員每天學(xué)習(xí)時間，制定學(xué)習(xí)計劃
智能化：學(xué)習(xí)任務(wù)、知識點、課后習(xí)題 結(jié)果等數(shù)據(jù)統(tǒng)計
多元化：智能系統(tǒng) 在線學(xué)習(xí)班級群助教答疑
2.線下集中面授：學(xué)員數(shù)滿100人可開班
實時與一線實戰(zhàn)師資互動、結(jié)合RFP課程體系，深度解析與個性化指導(dǎo)，確保學(xué)員充分理解并掌握知識及業(yè)務(wù)技能。
課程特色：
互動教學(xué)： 與老師零距離接觸，和同學(xué)們一起學(xué)習(xí)交流成長
知識拓展： 在職導(dǎo)師結(jié)合實例拓展教學(xué)內(nèi)容，擴展更多知識
專屬定制：在認(rèn)證課程體系基礎(chǔ)之上，針對性的拓展實務(wù)內(nèi)容
RFP報名條件
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。
RFP證書價值
打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能
1.國際認(rèn)證
全球21個國家及地區(qū)認(rèn)可的專業(yè)理財規(guī)劃認(rèn)證
2.國內(nèi)認(rèn)可
RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)
3.機構(gòu)認(rèn)可
國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將RFP納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案
4.專業(yè)背書
像學(xué)歷一樣為你的理財規(guī)劃專業(yè)能力背書
5.綜合知識
RFP認(rèn)證課程涵蓋普通投資者關(guān)注的內(nèi)容，幫助從業(yè)者建立系統(tǒng)金融知識體系
6.成交法寶
系統(tǒng)的家庭理財規(guī)劃知識體系，掌握中高客成交技能。
7.實操證書
為RFP學(xué)員提供訓(xùn)后落地實操課程學(xué)以致用，理論聯(lián)系實踐
8.持續(xù)賦能
加入理財師之家同行交流群，享受金融大咖直播，線下沙龍等活動，與優(yōu)秀同行一起持續(xù)成長
想要報考注冊財務(wù)策劃師的朋友可以咨詢RFP顧問老師了解RFP相關(guān)信息。
以上就是【注冊財務(wù)策劃師(RFP)介紹】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于RFP相關(guān)內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！
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