您現(xiàn)在的位置：首頁RFP動態(tài) RFP認證如何？保險從業(yè)者考rfp證書加分嗎

RFP認證如何？保險從業(yè)者考rfp證書加分嗎

發(fā)表時間： 2024-03-20 15:17:11 編輯：金程RFP

對于保險從業(yè)者來說，持有RFP證書，代表他們具有專業(yè)的理財規(guī)劃能力，可以為客戶提供全面的理財規(guī)劃服務，對于他們的職業(yè)發(fā)展，無疑是一個極大的助推。這個證書不僅代表他們具備專業(yè)的理財規(guī)劃知識，同時也為他們贏得了更高的信任度和尊重。

RFP證書，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際理財規(guī)劃認證資質(zhì)。持有RFP證書的專業(yè)人士，具備了當前市場上理財知識覆蓋全面的體系，那么到底rfp證書加分嗎？

談到RFP證書是否加分，實際上這與你的職場環(huán)境和職業(yè)需求有關。對于金融、財富管理或保險行業(yè)的專業(yè)人士來說，RFP證書無疑是一張重要的“加分卡”。持有RFP證書，意味著他們掌握了當前市場上理財知識覆蓋全面的體系，這將提升他們的專業(yè)地位和職業(yè)競爭力，無論是在求職面試、晉升競爭，還是在與客戶接觸的過程中，都是一個極大的優(yōu)勢。

RFP所涵蓋的展業(yè)人員必備專業(yè)知識，既涵蓋“普通投資者關注的投資、增值、保值、子教等模塊，同時也涵蓋高凈值客戶關注的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老”等內(nèi)容，賦能專業(yè)理財師必備技能，幫助從業(yè)者全方位覆蓋多類別客戶需求，達成可復制的個性化客戶成交路徑。

對于保險從業(yè)者來說，持有RFP證書，代表他們具有專業(yè)的理財規(guī)劃能力，可以為客戶提供全面的理財規(guī)劃服務，對于他們的職業(yè)發(fā)展，無疑是一個極大的助推。這個證書不僅代表他們具備專業(yè)的理財規(guī)劃知識，同時也為他們贏得了更高的信任度和尊重。

RFP課程體系

RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。

》》》點擊開通RFP展業(yè)試聽課

什么是RFP證書？

注冊財務策劃師（Registered Financial Planner，簡稱RFP）是美國注冊財務策劃師學會（Registered Financial Planner Institute，簡稱RFPI）特許制定的通行全球的國際權(quán)威認證資質(zhì)。作為理財規(guī)劃領域的專業(yè)水平證書，RFP認證被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

RFP含金量介紹

1、RFP認證：國內(nèi)外雙證的高端理財證書；RFP隸屬于1983年成立的美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI的國際認證，全球統(tǒng)一標準化管理;2017年，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

2、專業(yè)課程體系：中高凈值客戶理財顧問規(guī)劃利器；RFP課程既涵蓋投資者關注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

3、實務落地操作:專業(yè)背書高效展業(yè)的有效憑證；RFP內(nèi)容由前線實戰(zhàn)大咖親身講授，聊現(xiàn)狀、解案例、練實操，科學的培訓體系成為越來越多的國內(nèi)銀行、保險、第三方財富公司等金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的選擇

4、繼續(xù)教育：持續(xù)增值提升與優(yōu)質(zhì)資源圈層突破；RFP培訓更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、金融行業(yè)精英工作經(jīng)驗分享沙龍等，更多增值的學習機會

RFP證書

PFT證書樣式

PFT證書

》》點我咨詢RFP 課程內(nèi)容大綱

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。

在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務于銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務，以及與律師有關的業(yè)務。

保險從業(yè)者持有RFP證書，不僅可以提升他們自己的職業(yè)素質(zhì)，并增強信任度，擴大客戶基礎。而且可以通過提供全方位的理財規(guī)劃服務，更好地滿足客戶的需求。因此，這不僅為他們的職業(yè)發(fā)展打開了更為廣闊的道路，也助力他們在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢，提升自己的市場位置。

以上就是【RFP認證如何？保險從業(yè)者考rfp證書加分嗎】的全部內(nèi)容，想要了解更多關于RFP相關內(nèi)容，可咨詢RFP老師，帶你全面了解RFP報名、RFP考試費用、RFP考試動態(tài)、RFP證書等信息！

》》點我咨詢RFP 報考信息及費用

相關閱讀：

RFP理財規(guī)劃師考試報名入口官網(wǎng)

RFP常見問題解答：RFP是什么、RFP考試介紹、RFP考試時間......