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CHFP理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)能力認證已經在全國各省同步開展。為了便于各位考生順利參報2021年全國統(tǒng)一考試，現將報考相關事項進行整理，具體通知如下：

1、認證等級和考試科目

(一)共設三個等級，分別是CHFP理財規(guī)劃師(三級)、CHFP中級理財規(guī)劃師(二級)、CHFP高級理財規(guī)劃師(一級)。(三個等級的認證能力要求同，參考認證標準)

(二)考試科目

三級：《理論基礎》《專業(yè)技能》

二級：《理論基礎》《專業(yè)技能》《綜合評審》

一級：《理論基礎》《專業(yè)技能》《綜合評審》

2、報考條件

(一)獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權培訓機構頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免)，并符合下列相應條件之一的，可報考CHFP高級理財規(guī)劃師(一級)認證考試。

1、報考截止日年滿35周歲;具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

2、報考截止日年滿30周歲;取得大學本科及以上學歷證書;

3、報考截止日年滿28周歲;取得碩士研究生及以上學歷證書;

4、取得CHFP中級理財規(guī)劃師(二級)認證證書或理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)認證證書滿5年;

5、取得大學本科及以上學歷證書;取得CHFP中級理財規(guī)劃師(二級)認證證書或理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)認證證書滿3年。

注：授權培訓機構目錄見CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會官網，如有變動，以官網公告為準。

不過據小編了解到，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構不是國家人力資源與社會保障部。

chfp理財規(guī)劃師取消

那么可能會有人會問，理財規(guī)劃師取消了，那理財類證書還有哪些可以考呢?理財類哪個證書含金量高呢?下面小編就來和大家詳細的介紹一些在理財界高含金量的RFP證書。

注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP證書

RFP中英文證書

RFP

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

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七大課程體系系統(tǒng)學習

財務策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃

八大實用能力精準提升

目前在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP課程設置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事

RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

RFP適用人群

理財高端證書搭配高端人脈

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯a力。

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