一提到理財師相關(guān)的證書，大家第一個想到的肯定是國家理財規(guī)劃師證書，但是2018年在職業(yè)資格認證目錄單上，去除了理財規(guī)劃師的資格證書。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行ChFP理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)。

雖然國家理財規(guī)劃師ChFP已經(jīng)被取消，但是從整個行業(yè)來看，國人可投資財富的快速增長醞釀了巨大的財富管理需求，“家庭財富管家”理財師需求旺盛。

如果你想在理財師的崗位上不斷提升，并且做好，除了道德上一定要有底線外，有兩點建議：一、要通過系統(tǒng)學習掌握必備的專業(yè)技能，樹立自己的專業(yè)名片，持有專門的理財認證資質(zhì)，并且不斷通過交流掌握最新信息;二、不斷對自己提出更高的要求并為此付出努力，持續(xù)學習與繼續(xù)教育至關(guān)重要，包括更好的客戶，更強的能力，更優(yōu)的團隊，以及更專業(yè)的自己。

現(xiàn)在越來越多的財富管理公司放棄單一固收類產(chǎn)品的銷售邏輯，轉(zhuǎn)而擴充產(chǎn)品線，提供多品類投資資產(chǎn)，甚至包括一些非金融事務類服務，以滿足客戶多元化的投資和生活需求。所以對理財師來說，積極面對挑戰(zhàn)，拓展自己的能力范圍，了解不同的產(chǎn)品類別、不同行業(yè)的投資邏輯，從客戶的角度去思考，才能成為一個優(yōu)秀的理財師。同時，相關(guān)資格證書會成為很好的加分項。>>>點擊咨詢RFP證書適合人群

什么樣的理財證書含金量高 更值得考?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。通過RFP考試獲得美國注冊財務策劃師協(xié)會頒發(fā)的中英文證書。

在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP中英文證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應用，更加實務化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎(chǔ)財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。

RFP課程體系

學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。課程師資由RFPI大中華管理中心及金程教育提供。專業(yè)課師資主要來自注冊財務策劃師協(xié)會及業(yè)內(nèi)的、實戰(zhàn)派理財專家、顧問和教授，均擁有15年以上財務策劃實戰(zhàn)與講授經(jīng)驗，眼光獨到，別具風格，生動活潑，極富實用性和吸引力。

RFP報考條件

①大專及以上學歷

②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士

凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試。

RFP一年共設(shè)四次考試，分別是3、6、9、12月，考試科目為財務策劃原理和高級財務策劃兩門。相對于其他理財證書，RFP更注重學員的持續(xù)教育，訓后落地實務課程、高手過招、現(xiàn)金流游戲... ...更多的學習機會。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試備考時長等其他相關(guān)問題

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