由于行業(yè)的特殊性，決定了身在金融理財(cái)圈，必須持有各種證書，但為什么一定程度上，要辛辛苦苦去考那么多證書?原因是你所持有證書的水平，決定了你在行業(yè)內(nèi)地位的高低，反之亦然。這就是為什么無(wú)論是金融專業(yè)的大學(xué)生，還是從事相關(guān)工作的職場(chǎng)人士，一直熱衷于學(xué)習(xí)、考證的主要原因。

　　身處金融圈的人應(yīng)該都很清楚，金融證書是有很多的，但是并不是所有金融證書都是有用的，所以這也就是為什么現(xiàn)在很多金融人都在考RFP證書的原因。大家可能對(duì)RFP證書也會(huì)有疑問，為什么RFP證書會(huì)在金融證書中脫穎而出。

　　在給大家介紹RFP證書之前，先給大家看一下RFP持證人和非持證人的區(qū)別：

　　為什么要考證?

　　因?yàn)?rdquo;別人的水平比你們不知道高到哪里去了“

　　1、Planning能在大學(xué)期間\工作，兼顧學(xué)習(xí)和額外的資格證書考試，證明 time management 等規(guī)劃做得不錯(cuò)。

　　2、Something important while not urgent資格證書十分重要，但就大學(xué)期間而言，并非十分緊急要考，能考成說明有前瞻意識(shí)。

　　3、Self-control在同窗休閑娛樂的時(shí)候能靜下心來(lái)學(xué)習(xí)，說明自控能力很強(qiáng)。

　　4、Internationally comparable走出校門找工作，雇主很難單憑學(xué)歷判斷你跟其他競(jìng)爭(zhēng)者誰(shuí)更優(yōu)秀，這時(shí)候，資格證書相當(dāng)于提供了一個(gè)國(guó)際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)證明你的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　為什么我們要考這些證書?其實(shí)原因非常簡(jiǎn)單，因?yàn)槿硕?，我們這樣的國(guó)家因?yàn)槿颂啵砸脤W(xué)歷和證書來(lái)篩選人。尤其是招聘的時(shí)候，每個(gè)公司不可能一一去考察每個(gè)人的能力，所以只能在面試之前先用學(xué)歷和證書，來(lái)篩選掉一批人，這樣做有么有道理我覺得不合理非常不合理，但我們這樣特定社會(huì)情況下，其實(shí)又是合理的，因?yàn)槟阕x書的時(shí)候很認(rèn)真，那么你工作的時(shí)候認(rèn)真的可能性會(huì)更高，不管你是否認(rèn)同，現(xiàn)實(shí)情況即是如此。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

　　現(xiàn)在很多銀行、保險(xiǎn)、基金、信托、券商各大金融理財(cái)機(jī)構(gòu)的招聘信息里都會(huì)出現(xiàn)RFP、ChFP、FRM、CFA等的字眼，并且各大金融機(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)或核心部門的員工都是持證人，可見考取證書對(duì)于工作人員們將來(lái)就業(yè)也是有很大幫助，而在學(xué)習(xí)中也能為拓展人脈提供一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。

　　證書概括來(lái)講一般分為二種，一是入門類的，二是水平類的。入門類的證書在金融混業(yè)的大環(huán)境下，已不是單單一個(gè)就夠了的。水平類的，則是自身職業(yè)水平的一個(gè)象征。

　　最后給大家介紹一下RFP證書。

　　RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書樣式

　　RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。

　　RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而第五門課程綜合財(cái)務(wù)策劃，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

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