RFP動態(tài)：大部分保險從業(yè)人員可能只需要具有基本的法商知識、對保險產(chǎn)品的深入研究等能夠談單的能力，但是對于綜合理財規(guī)劃師來說，卻需要在法律、經(jīng)濟、社會政策等各個方面都具有一定的知識儲備。

他們可能不需要對保險產(chǎn)品了解得十分透徹，他們更需要做的是根據(jù)客戶的實際情況來為客戶的金融規(guī)劃做一整套的方案，包括但不限于使用保險工具。因此對于客戶來說，一位綜合的理財規(guī)劃師可以全方位地解決他的問題。 其次，理財規(guī)劃師可能手握多個保險公司的產(chǎn)品，在為客戶做方案時，可以有多個推薦渠道供客戶選擇?？蛻粲辛诉x擇的機會后，在一定程度上會使得方案的成功率相對來說高一點。

財富規(guī)劃師們本身就是財富公司的分流口，所以分到的產(chǎn)品也會相對較多一點。而一般的保險從業(yè)人員只能夠推薦自家的產(chǎn)品，可選擇性比較低。

所以很多保險從業(yè)人員為了避免日后被綜合理財規(guī)劃師取代，就去考了一些能夠提高自己能力的證書。而RFP證書中有很多實用性的內(nèi)容能夠幫助他們，所以這也成了很多保險從業(yè)人員以及理財師們選擇的一個原因。

RFP注冊財務(wù)策劃師是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

七大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者2020年RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

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