RFP證書
1、什么是RFP?
RFP (Registered Financial Planner),全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師,為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底,全球持證人超過6.8萬,中國大陸持證人數(shù)超過3萬人,會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
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RFP中英文證書
2、RFP的含金量怎么樣?
目前在全球共有15個(gè)國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí),RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時(shí),將RFP作為一個(gè)衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
3、RFP報(bào)考條件?
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣,有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者,均可報(bào)名參加RFP考試>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用
RFP考試
1、RFP學(xué)什么?
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操,要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。
金程教育RFP課程體系
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2、RFP考試時(shí)間及考試題型?
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RFP考試為中文考試,考試題型為選擇題(單選、多選、不定項(xiàng)選擇)
3、RFP備考時(shí)間要多久?
RFP備考時(shí)間一般在3-6個(gè)月,每天兩小時(shí)。視個(gè)人具體備考時(shí)間而定。
問:非相關(guān)專業(yè),無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?
答:可以的,RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實(shí)操。在報(bào)名考試后,金程教育RFP老師會(huì)根據(jù)個(gè)人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計(jì)劃。
財(cái)富管理告別“野蠻生長”時(shí)代,個(gè)人財(cái)富爆發(fā)式增長,財(cái)富目標(biāo)從單一追求財(cái)富積累到綜合規(guī)劃財(cái)富保護(hù)與財(cái)富傳承。
大市場環(huán)境下要做的是告別產(chǎn)品推銷模式,提升“全生涯理財(cái)規(guī)劃”的能力,它可以綜合地將投資、保險(xiǎn)、稅務(wù)、法律等能力串聯(lián)在一起,這是其他專業(yè)人士所無法替代的,這才是理財(cái)師真正的價(jià)值所在。而RFP的課程體系是最符合所需。
RFP面授課程特色
step1 基礎(chǔ)能力
從RFP考試技能需求出發(fā),講授必備7大財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)知識(shí)板塊,幫助學(xué)員掌握通過必備7大理財(cái)規(guī)劃能力。
step2 知識(shí)精講
課程囊括了RFP協(xié)會(huì)規(guī)定的所有考點(diǎn),深入淺出的講述 RFP知識(shí),建立完備知識(shí)體系。
step3 實(shí)戰(zhàn)演練
大咖師資利用多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),幫助學(xué)員進(jìn)行專項(xiàng)規(guī)劃情景演練,更好掌握實(shí)戰(zhàn)技能。
step4 督促學(xué)習(xí)
現(xiàn)場隨學(xué)隨問,與專業(yè)講師零距離互動(dòng),所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶,解決自學(xué)積極性不夠難題,學(xué)習(xí)效果翻倍!
面授課程安排
現(xiàn)場與大咖師資互動(dòng) 學(xué)習(xí)效果翻倍
1+1+1學(xué)習(xí)模式,即網(wǎng)絡(luò)課程+面授課程+后續(xù)教育課程,理論+實(shí)戰(zhàn)系統(tǒng)學(xué)習(xí)。面授開課前,提前學(xué)習(xí)網(wǎng)課做預(yù)習(xí);面授開課,實(shí)戰(zhàn)學(xué)習(xí);后續(xù)教育,落地實(shí)操。
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RFP課程設(shè)置優(yōu)勢
專業(yè)的人做專業(yè)的事
RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的,而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有五門課程,第一門基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念,投資策劃實(shí)務(wù)、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)傳承規(guī)劃及財(cái)富管理的法律智慧,則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo),而第五門課程財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合,因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè),需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
RFP適用人群
理財(cái)高端證書 搭配高端人脈
RFP是資金去向,也就是資金運(yùn)用端證書,關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái),適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。
RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英,所以學(xué)習(xí)RFP,就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè),而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué),工具教學(xué),工具應(yīng)用,才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。
面授課程報(bào)名
五大城市 二月開班
已報(bào)名RFP網(wǎng)絡(luò)課程的學(xué)員可以直接聯(lián)系老師更換班型
3月RFP考試時(shí)間為3月21日>>>點(diǎn)擊咨詢2020年RFP考試報(bào)名時(shí)間或者RFP面授班詳情等其他相關(guān)問題
2020年RFP備考交流群641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
金程推薦: RFP報(bào)名 RFP培訓(xùn) RFP含金量
RFP理財(cái)規(guī)劃論壇:www.licaiforum.com
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