做保險行業(yè)首先你需要明白一個道理，保險銷售本身就是一個不斷面對被客戶拒絕的工作，如果客戶都是主動排隊來買你的產(chǎn)品，那么你也就沒有存在的必要了。能賣出保險不是運氣好，是你自身不斷的積累，換句話說——“你賣出的這一份保險，都是你平時做足了功課后，水到渠成的必然結(jié)果”。

　　作為保險新人銷售，你又該怎么找客戶，需要做些什么“功課”呢?

　　一、從你自身的資源人脈開始

　　親人朋友自身有需求的

　　與銀行工作人員保持聯(lián)系

　　找做生意的朋友轉(zhuǎn)介紹

　　找做貸款的朋友合作

　　找做房產(chǎn)、汽車銷售的朋友合作

　　找做教育培訓(xùn)行業(yè)的朋友合作

　　找做奢侈品銷售的朋友合作

　　找做印刷服務(wù)的朋友合作

　　找做婚慶服務(wù)的朋友合作

　　找做醫(yī)療設(shè)備的朋友合作

　　找做餐飲的朋友合作

　　找做建材的朋友合作

　　找做出國旅游的朋友合作

　　維護好老客戶，做客戶轉(zhuǎn)介紹

　　與財務(wù)工作的朋友了解對方公司情況

　　找做物流的朋友合作

　　二、 電話營銷

　　找中介購買名單

　　在阿里巴巴等銷售平臺上找老板的聯(lián)系方式

　　與小區(qū)物業(yè)合作獲取名單

　　招聘廣告電話

　　培訓(xùn)機構(gòu)聯(lián)系電話

　　黃頁

　　房屋售賣、出租電話

　　論壇、商家合作電話

　　汽車出售、出租電話

　　批發(fā)市場合作電話

　　與外賣員合作

　　與快遞員合作

　　找大學(xué)老師，獲取同學(xué)錄

　　三、 陌拜

　　掃批發(fā)市場

　　掃工業(yè)園

　　掃商鋪

　　掃加工廠

　　掃辦公樓

　　掃步行街

　　掃科技園區(qū)

　　四、 網(wǎng)絡(luò)銷售

　　文檔、視頻、音樂、圖片打碼廣告法

　　豆瓣、知乎建立社群營銷

　　微信群營銷

　　貼吧宣傳

　　郵件群發(fā)

　　QQ群廣告

　　如果你能開拓上面這些渠道，那么相信你很快就能獲取客戶，獲取到客戶之后，如何讓客戶在你這邊買保險呢?那么就需要提升自己的專業(yè)度了，不光要把基礎(chǔ)知識了解通透，必備的保險行業(yè)證書也是必不可少的，保險證書夠幫你起到事半功倍的效果，既能提升自己自身價值，又能讓客戶信任你，從而達到成單的效果，今天介紹的是RFP注冊財務(wù)策劃師證書，是目前保險行業(yè)最具有實操性的證書。

　　RFP注冊財務(wù)策劃師

　　RFP是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會所制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。RFP是金融領(lǐng)域比較廣泛認(rèn)可的證書，現(xiàn)在很多銀行都在鼓勵員工報考這個證書，保險或者財富管理公司都認(rèn)可RFP。

　　RFP證書是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。>>點擊咨詢RFP報考條件。

RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書樣式

　　隨著國內(nèi)金融市場國際化的加速，理財策劃、理財規(guī)劃人員供不應(yīng)求。理財師是專業(yè)性極強的職業(yè)，從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經(jīng)驗外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時具備隨時掌握國際國內(nèi)金融形勢的綜合專業(yè)素質(zhì)。在歐美發(fā)達國家，個人理財服務(wù)市場已相當(dāng)成熟，個人理財師更是成為含金量較高的職業(yè)。在美國，注冊理財規(guī)劃師平均年薪高達11萬美元。>>點擊咨詢RFP報考時間條件等信息。

　　RFP證書適合保險從業(yè)者報考人群：保險公司外勤從業(yè)者以及部分內(nèi)勤，如從事保險經(jīng)紀(jì)人，保險代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等。

　　為什么理財規(guī)劃師都在考RFP證書

　　1、36年歷史，美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年。

　　2、國際認(rèn)可，中日美英等21個國家認(rèn)可的理財規(guī)劃證書。

　　3、機構(gòu)認(rèn)可，太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目。

　　4、國內(nèi)認(rèn)可，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)。

>>點擊咨詢RFP報考費用以及課程大綱。

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