對于大眾來說，一個好的理財規(guī)劃師才更能為他們管理財產的分配和投資;對于企業(yè)來說好的理財規(guī)劃師才能為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值;而對于整個金融行業(yè)來說，好的理財規(guī)劃師才是整個行業(yè)欣欣向榮的標志。
一個合格的理財規(guī)劃師，不僅需要過硬的專業(yè)知識和能力，更需要豐富的實際經驗和良好的職業(yè)操守，所以，有志從事理財規(guī)劃師，那么報考理財規(guī)劃師專業(yè)能力技能考試當然是必要而且必須的!同時，你可以學到整套的關于理財規(guī)劃師的理論知識和專業(yè)能力知識，這對于未來的自我理財也是有極大的幫助。
通過這樣一次系統(tǒng)的學習，對你在未來工作中是有很大的指引意義的。你可以很清晰的為自己的職業(yè)發(fā)展作一個規(guī)劃，你可以對這個市場的過去，現(xiàn)狀和將來有一個大概的了解從而大致確認自己未來的發(fā)展方向。
相對國內目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應用，更加實務化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內容涵蓋產品、法律、稅務、投資、保險、遺產策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產“保值、增值、保全”的功能。
RFP(REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際理財規(guī)劃認證資質。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網 http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書
RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。
RFP報名方式?
考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構認可的學時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權機構的培訓并獲得結業(yè)證書才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務，并且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。RFP考試合格后，由美國注冊財務策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件
RFP備考時間要多久?
RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。
問：非相關專業(yè)，無金融基礎可以學嗎?
答：可以的，RFP內容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學習計劃。
RFP培訓及考試期間服務安排
1) 入駐專屬學員考試交流群：班主任課程及服務通知、群固定答疑師資和固定答疑時間、學員考前交流
2) 定制學習計劃：根據(jù)學員個人具體情況，專屬定制學習計劃，確保課程達成及考試通過
3) 考前監(jiān)督：考前提醒及考前指導
4) 考試安排：班主任24小時現(xiàn)場服務
RFP學習方式
考慮到工學矛盾，RFP學習分為網絡課程、面授課程兩種類型，學員可以根據(jù)自身情況選擇學習方式。
1、線上網課學習
報名付費后，會為線上學員開通專屬學習賬號。學員可同時在電腦PC端金程網校http://www.h8045.cn/和“金程網校”APP中同步學習視頻，其中APP可緩存并離線觀看。
同時，為了提升通過率，除了會提供紙質版模擬題集外，金程教育提供線上題庫平臺，學員可直接在線做題。其中PC端做題網址依然為金程網校，手機端則需要下載“金程學習”專屬APP。
具體操作手冊報名成功后，班主任會在微信群通知并指導。
2、RFP面授課程特色
step1 基礎能力
從RFP考試技能需求出發(fā)，講授必備7大財務策劃基礎知識板塊，幫助學員掌握通過必備7大理財規(guī)劃能力。
step2 知識精講
課程囊括了RFP協(xié)會規(guī)定的所有考點，深入淺出的講述 RFP知識，建立完備知識體系。
step3 實戰(zhàn)演練
大咖師資利用多年實戰(zhàn)經驗，幫助學員進行專項規(guī)劃情景演練，更好掌握實戰(zhàn)技能。
step4 督促學習
現(xiàn)場隨學隨問，與專業(yè)講師零距離互動，所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶，解決自學積極性不夠難題，學習效果翻倍!>>>點擊咨詢RFP證書含金量等其他相關問題
2021年RFP備考交流群 QQ群號：641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經驗。
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