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在理財界有著高地位的理財規(guī)劃師證書，是系統(tǒng)且全面的理財規(guī)劃，涵蓋面廣且投產(chǎn)比較高，更注重理論基礎(chǔ)上的實戰(zhàn)操作。

理財類證書和課程的要點，一是證書本身，二是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，理財規(guī)劃師更強調(diào)落地求實。

目前在中國，理財規(guī)劃師已被納入到金融行業(yè)選人以及晉升的標準。國內(nèi)大型銀行都將理財規(guī)劃師作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。在企業(yè)招聘時，也將理財規(guī)劃師作為一個衡量要素。

相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應用，更加實務化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學習之后，能夠幫助學員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務，是金融、保險等行業(yè)指導個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務。

注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書

RFP學什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，金程RFP課程涵蓋了結(jié)婚生子、子女教育、投資規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、風險管理、法商智慧、企業(yè)理財。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP課程適用人群

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。

RFP證書價值

從個人身份方面，RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。

從學習內(nèi)容方面，RFP是客戶財務策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應對，達成目標。

從機構(gòu)認可方面，目前RFP已成為眾多機構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標準。在銀行體系，如部分中國銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報銷學習費用;在三方財富機構(gòu)，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的一個標準;在保險體系，如大童、明亞、永達理、太保等機構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標準;在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題