RFP熱點(diǎn):金融行業(yè)想要升職加薪,證書是必不可少的,但是并不是所有的證書都是對自己有幫助的,所以RFP小編在這里給大家整理了七個(gè)高含金量的金融行業(yè)資格證書。
1、國家理財(cái)規(guī)劃師(ChFP)認(rèn)證證書
適合人群:在銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、投資咨詢公司等金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員,以及企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理方面的人士。
考試內(nèi)容:理論知識、實(shí)操知識(專業(yè)技能)、綜合評審(案例分析)。
2、注冊金融分析師(CFA)認(rèn)證證書
適合人群:銀行、證券、保險(xiǎn)、基金,專業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面的從業(yè)人員;經(jīng)濟(jì)師、會計(jì)師及對理財(cái)規(guī)劃有興趣,有意成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
考試內(nèi)容:CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中,專業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級理財(cái)規(guī)劃六個(gè)模塊,考試面非常寬泛,內(nèi)容涉及與財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)規(guī)劃有關(guān)的百余門學(xué)科,而且全部采用英文試卷。
3、國際金融理財(cái)師(CFP)認(rèn)證證書
適合人群:銀行、證券、保險(xiǎn)、基金,專業(yè)投資理財(cái)公司等金融方面的從業(yè)人員;經(jīng)濟(jì)師、會計(jì)師及對理財(cái)規(guī)劃有興趣,有意成為全方位理財(cái)規(guī)劃顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
考試內(nèi)容:CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟。其中,專業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級理財(cái)規(guī)劃六個(gè)模塊,考試面非常寬泛,內(nèi)容涉及與財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)規(guī)劃有關(guān)的百余門學(xué)科,而且全部采用英文試卷。
4、注冊財(cái)務(wù)顧問師(CFC)認(rèn)證證書
適合人群:有金融、保險(xiǎn)、證券、投資、銀行等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者皆可報(bào)名。
考試內(nèi)容:CFC認(rèn)證考試包括綜合財(cái)務(wù)報(bào)表解釋和分析、公司理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、投資管理四部分內(nèi)容。通過考試的考生如具有相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn),可申請CFC資格。
5、特許財(cái)富管理師(CWM)認(rèn)證證書
適合人群:具有金融等相關(guān)行業(yè)的工作經(jīng)歷,英語能力強(qiáng)。
考試內(nèi)容:CWM認(rèn)證考試分案例答辯和閉卷考試兩部分。案例答辯主要考核考生解決財(cái)富管理過程中實(shí)際問題的能力和與客戶直接溝通的能力。閉卷考試包括財(cái)富管理基礎(chǔ)、財(cái)富管理實(shí)務(wù)兩部分,共25道題目,全為多項(xiàng)選擇題,中英文對照,考核考生對財(cái)富管理專業(yè)知識的掌握程度及計(jì)算能力。
6、特許公認(rèn)會計(jì)師公會(ACCA)認(rèn)證證書
適合人群:大專以上學(xué)歷的在職人員以及相等學(xué)歷的在讀人員,尤其適合在校大學(xué)生,考試無工作經(jīng)驗(yàn)要求。
考試內(nèi)容:涵蓋會計(jì)、財(cái)務(wù)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、稅務(wù)、審計(jì)等各方面,從考試具體科目來看,總共是14門,包括F1會計(jì)師與企業(yè)、F2管理會計(jì)等14門科目,內(nèi)容循序漸進(jìn),知識飽滿,層次清晰。
7、注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)認(rèn)證證書
RFP注冊財(cái)務(wù)策劃師是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實(shí)施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
RFP中英文證書
量化專業(yè)委員會證書樣式
相對國內(nèi)目前較為盛行的理財(cái)證書,RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用,更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系,包含財(cái)務(wù)策劃原理,投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程,內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面,全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識。學(xué)習(xí)之后,能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié),并能根據(jù)不同客戶群體的需要,度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品,真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操,理財(cái)類證書和課程,主要是兩點(diǎn),一點(diǎn)是證書本身,第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看,RFP更落地,更務(wù)實(shí)。
七大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)
財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃
八大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升
多種就業(yè)選擇無憂
RFP課程適用人群
RFP是資金去向,也就是資金運(yùn)用端證書,關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái),適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。
RFP致力于打造專業(yè)理財(cái)精英,所以學(xué)習(xí)RFP,就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè),而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué),工具教學(xué),工具應(yīng)用,才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試課程內(nèi)容或者RFP考試報(bào)名費(fèi)用等其他相關(guān)問題
RFP備考交流群 QQ群號:641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
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