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2021年美國注冊財務策劃師(RFP)12月份考試報名事項通知

發(fā)表時間： 2021-08-23 15:33:09 編輯：金程

2021年美國注冊財務策劃師(RFP)12月份考試報名事項通知如下：

美國注冊財務策劃師(簡稱RFP，Registered Financial Planner)由美國注冊財務策劃師協會主考并頒證，是代表理財領域的國際權威認證資質。

一、報名條件

凡符合以下任意一個條件者，均可報名參加RFP考試：

1. 大專及以上學歷;

2. 從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士。

注：授權機構免費提供代報名服務，并且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。

二、考試時間

每年的3月、6月、9月、12月。

三、考試費用

(一)2021年首次參加考試的RFP候選人，參加美國注冊財務策劃師考試的費用為：每人1400元/次。

(二)2021年首次參加補考的RFP候選人，適用于一次免費補考的協會規(guī)定，參加美國注冊財務策劃師考試的費用為0元。

四、考試題型

科目一：財務策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);

科目二：高級財務策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。

五、考試范圍

以RFPI大中華管理中心發(fā)布的《2021年美國注冊財務策劃師RFP考試大綱》為準。>>>點擊咨詢RFP考試難度如何及考試通過率等相關問題

六、考試方式

考試采用筆試和機考。

七、考試時間

北京時間上午9:00-11:00，下午14:00-16:30。

八、考試地點

具體考試地址后續(xù)由RFPI授權機構通知。

九、試卷評閱和成績認定

(一)考生答卷由美國注冊財務策劃師考試委員會組織集中評閱，考試成績經RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布，成績發(fā)布后，考試可登錄RFPI大中華管理中心官網查詢成績。

(二)本次考試實行百分制，60分為成績合格分數線。

(三)成績合格的考生，可申請成為美國注冊財務策劃師協會個人會員，具體會員申請細則將另行通知。

RFP課程設置優(yōu)勢

專業(yè)的人做專業(yè)的事RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容，而RFP的課程設置完全以此為基礎。

RFP里面有七大課程體系，財務策劃原理，是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標，而財務策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。

RFP適用人群

理財高端證書搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯a力。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題