美國注冊財務策劃師(簡稱RFP,Registered Financial Planner)由美國注冊財務策劃師協會主考并頒證,是代表理財領域的國際權威認證資質。
一、 報名條件
凡符合以下任意一個條件者,均可報名參加RFP考試:
1. 大專及以上學歷;
2. 從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產等其他金融相關行業(yè)的專業(yè)人士。
注:授權機構免費提供代報名服務,并且培訓費中包含報名費用,無需額外繳費。
二、 考試時間
每年的3月、6月、9月、12月。
三、 考試費用
(一)2021年首次參加考試的RFP候選人,參加美國注冊財務策劃師考試的費用為:每人1400元/次。
(二)2021年首次參加補考的RFP候選人,適用于一次免費補考的協會規(guī)定,參加美國注冊財務策劃師考試的費用為0元。
四、 考試題型
科目一:財務策劃原理,包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二:高級財務策劃,包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
五、 考試范圍
以RFPI大中華管理中心發(fā)布的《2021年美國注冊財務策劃師RFP考試大綱》為準。>>>點擊咨詢RFP考試難度如何及考試通過率等相關問題
六、 考試方式
考試采用筆試和機考。
七、 考試時間
北京時間上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。
八、 考試地點
具體考試地址后續(xù)由RFPI授權機構通知。
九、 試卷評閱和成績認定
(一)考生答卷由美國注冊財務策劃師考試委員會組織集中評閱,考試成績經RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布,成績發(fā)布后,考試可登錄RFPI大中華管理中心官網查詢成績。
(二)本次考試實行百分制,60分為成績合格分數線。
(三)成績合格的考生,可申請成為美國注冊財務策劃師協會個人會員,具體會員申請細則將另行通知。
RFP課程設置優(yōu)勢
專業(yè)的人做專業(yè)的事RFP是提供幫助個人/家庭實現理財目標的解決方案的,而客戶的理財方案大類來分無非是:資產增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產傳承、資產保全、稅務籌劃等內容,而RFP的課程設置完全以此為基礎。
RFP里面有七大課程體系,財務策劃原理,是幫助大家掌握基礎的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務及財產籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃,則是分別解決專項理財目標,而財務策劃實戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合,因為家庭的理財目標一般不止一個,需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內容。
RFP適用人群
理財高端證書 搭配高端人脈RFP是資金去向,也就是資金運用端證書,關注個人/家庭理財,適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP致力于打造專業(yè)理財精英,所以學習RFP,就不能是純粹的技術上的專業(yè),而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來,怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W,工具教學,工具應用,才能更好的將知識轉變?yōu)樯a力。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題
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