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銀行客戶經理——從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升;從企業(yè)信貸到全金融服務的提升;從依托銀行理財產品到運用銀行、證券、保險等全金融產品的提升;從網點柜員向理財客戶經理身份的轉變

證券經紀人——從單純的業(yè)務經紀人向全方位理財顧問角色的轉變;從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升;從單純的傭金創(chuàng)收到提供全方位理財咨詢服務創(chuàng)收的拓展。

保險代理人——從單純保險營銷轉向顧問式營銷綜合理財服務;從保險業(yè)務能力向風險管理意識的提升;從單純的保險產品業(yè)績向綜合理財服務業(yè)績的提升。

企業(yè)財務總監(jiān)——從企業(yè)財務記賬式管理到從整體入手對企業(yè)的財務診斷和管理工作的提升;從企業(yè)現(xiàn)金流控制到企業(yè)創(chuàng)收盈余的提升;

基金經理、投資經理——從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉變;從投資向稅務籌劃等全方位理財轉變;

相關專業(yè)應屆畢業(yè)生——從專業(yè)的理論知識到參與市場實戰(zhàn)的轉變;從就業(yè)渠道單一到就業(yè)面逐步擴寬，向金融及其他相關行業(yè)擴展。

其他行業(yè)從業(yè)人員——從被動式工作向主動尋找熱門行業(yè)的提升;從"藍領"、"白領"職業(yè)向"金領"職業(yè)的提升。

RFP證書除了對工作能力上有提升之外，同時RFP證書自身的含金量也可以幫助您提升個人品牌。

RFP的課程設置有七大模塊：基礎財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產策劃、高級財務策劃、法商規(guī)劃、企業(yè)理財規(guī)劃。

但這個課程是漸進性學習，越到后面越有針對性，比如基礎財務策劃從微觀經濟學入手，到財務策劃法律基礎，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學習，這樣的學習也為后面的幾門課程夯實了基礎。

投資策劃主要是以將金融工具為主，保險和稅務這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財務策劃更具實操性，不同家庭類型都提供了對應的理財方案進行學習，整個課程體系特別流暢，非常務實。學習整個課程，對于未來服務高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。其次，看的面更廣闊，在投資策劃中了解的更多一些，自己也嘗試著去投資。比如基金、股票等等。

通過RFP課程的學習，可以這樣為高凈值客戶做細化方案的。對于客戶的話，提前會了解他保單的需求，特別是高凈值客戶。首先我要收集有效的客戶資料，當收集到了客戶的相關的財務信息之后，就可以通過對客戶的有關的財務狀況如資產、負債以及收入支出狀況進行分析，同時還要對一些家庭財務指標進行診斷分析，制定目標規(guī)劃、明確理財目標、生成理財報告，真真切切的為更多的客戶提供全面的家庭保障及財富管理建議。常用的指標，主要有：

正所謂對癥下藥，只有對于客戶家庭的基本財務狀況進行透徹的分析，比如有多少資產——存款、住房等;有多少負債——房貸、車貸等;每個月收入多少，日常開支又是多少;以及測算下來的相關財務指標，才能輔助我們更好的了解家庭相關狀況，更好地制定家庭理財規(guī)劃。

實際上，各個保險是希望能吸納更多高學歷或者更優(yōu)秀的人才做保險行業(yè)的學習，比如說循環(huán)利用保險工具，而不只是說保險工具僅僅是給某一個朋友或者根據人群銷售的一份產品，我們一定要清楚的是，保險作為一種金融工具，他只是一個家庭的財務需求或者未來風險問題的金融工具而已。

RFP證書是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網查詢。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書

RFP內容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務實。

RFP適用人群

RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關注個人/家庭理財，適用于銀行理財經理、客戶經理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉變?yōu)樯a力。

RFP含金量怎么樣

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經成為眾多金融機構人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關問題