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保險業(yè)務(wù)員可以考哪些高含金量的理財證書?

發(fā)表時間: 2021-08-24 14:53:43 編輯:金程

保險業(yè)務(wù)員可以考哪些高含金量的理財證書?理財行業(yè)前景很好,理財證書對保險人員有什么幫助,保險人員應(yīng)該考哪些高含金量的理財證書?下面一下來看看吧!

在中國,各種各樣的證書簡直是奇葩的存在,曾經(jīng)所謂政府頒發(fā)的證書有上千種,稍微正式一點的崗位,要上崗都要先考個證書,有了一些證書,還可以享受一些社會福利,比如沒有城市戶口的人,孩子要在城市讀公立學(xué)校,有一種頒發(fā)叫積分入學(xué),證書是相當(dāng)大的一個積分項,最近各大城市搶人大戰(zhàn),很多證書可以直接入戶,和大學(xué)畢業(yè)證同等待遇,不少城市為了鼓勵大家去學(xué)習(xí)考證,分分出臺了培訓(xùn)補貼政策,自己花錢考證,考完證之后政府報銷。

在這個過程中,大家形成了一個思維慣性,要考一個證書的時候,第一個問題就是:這個證書國家承認(rèn)嗎?

“國家理財規(guī)劃師”這個由人社部主考發(fā)證的證書,即使是最低級別都可以在珠海入戶,孩子積分入學(xué)頂40分,相當(dāng)一部分來考證的人目標(biāo)明確就是為了孩子積分入學(xué)或者自己入戶的。這種證書叫國家承認(rèn),可惜“國家理財規(guī)劃師”已經(jīng)退出了歷史舞臺。

李總理要“萬眾創(chuàng)新、大眾創(chuàng)業(yè)”,大刀闊斧的取消了好幾百項證書、認(rèn)證,釋放經(jīng)濟活力,其中和保險從業(yè)人員相關(guān)的有兩個:一個是保險代理人資格證,一個是理財規(guī)劃師。

保險業(yè)務(wù)員可以考哪些高含金量的理財證書?下面小編就來為大家介紹一下同樣在理財界有著很高地位的RFP證書。

注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證,一是RFP證書,一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后,可申請雙證,其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。


RFP中英文證書


量化專業(yè)委員會證書樣式

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操,理財類證書和課程,主要是兩點,一點是證書本身,第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機會和提升機會來看,RFP更落地,更務(wù)實。


多種就業(yè)選擇無憂


八大基礎(chǔ)能力提升


擁有RFP資格,可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證,金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認(rèn)證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師或諮詢師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和咨詢。在西方發(fā)達國家,RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券,基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機構(gòu)或公司,也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù),以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。中國的理財業(yè)務(wù)蘊含著巨大的潛質(zhì),RFP將會為中國市場注入一種全新的、先進的理財理念。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFPI成員的權(quán)益有哪些呢?

通過RFP認(rèn)證后,將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書,成為RFPI正式成員,登錄美國協(xié)會的網(wǎng)上專區(qū)。擁有RFP證書可以提升自身價值,不但可以提高自己在財務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力,還為從事個人理財工作提供了專業(yè)資格,在理財行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢??梢詤⒓游覀兣e辦的各銀行、保險業(yè)、理財顧問人員講座,擴大自己的交際圈。還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后,因系統(tǒng)實用的知識體系,受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。

同時,RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時,將RFP作為一個衡量要素,比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP證書價值

從個人身份方面,RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。

從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面,RFP是客戶財務(wù)策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容,同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容,在面對客戶規(guī)劃難題,RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對,達成目標(biāo)。

從機構(gòu)認(rèn)可方面,目前RFP已成為眾多機構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系,如部分中國銀行分公司等,持有發(fā)票和證書可報銷學(xué)習(xí)費用;在三方財富機構(gòu),如諾亞財富等,是理財顧問晉升的一個標(biāo)準(zhǔn);在保險體系,如大童、明亞、永達理、太保等機構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位,如2019年深圳國稅局人才錄取中,是優(yōu)先錄取加分項。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用或者RFP考試報名時間等其他相關(guān)問題

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