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RFP
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注冊(cè)理財(cái)師的報(bào)考條件,怎么考注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師

發(fā)表時(shí)間: 2021-09-10 15:02:59 編輯:金程

理財(cái)師的前景光明,想要報(bào)考理財(cái)師的小伙伴知道注冊(cè)理財(cái)師的報(bào)考條件是什么,怎么考注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師嗎?下面就來(lái)介紹一下

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡(jiǎn)稱RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開(kāi)始實(shí)施一試三證,一是RFP證書,一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書。通過(guò)RFP考試后,可申請(qǐng)雙證,其中RFP證書可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢,專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。


RFP中英文證書


量化專業(yè)委員會(huì)證書

RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操,理財(cái)類證書和課程,主要是兩點(diǎn),一點(diǎn)是證書本身,第二點(diǎn)是證書衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看,RFP更落地,更務(wù)實(shí)。

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的,而客戶的理財(cái)方案大類來(lái)分無(wú)非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP里面有七大課程體系,財(cái)務(wù)策劃原理,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃,則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo),而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引,則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合,因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè),需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

RFP報(bào)考條件?

①大專及以上學(xué)歷

②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人

③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣,有志于成為理財(cái)師的人士

凡符合以上任意一個(gè)條件者,均可報(bào)名參加RFP考試。

RFP是不是一定要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)?

考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家,理財(cái)持證人必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗,才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格,為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定,所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名,必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。同時(shí),由于RFP報(bào)名比較繁瑣,金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù),并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用,無(wú)需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后,由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試難度如何及考試通過(guò)率等相關(guān)問(wèn)題

RFP備考時(shí)間要多久?

RFP備考時(shí)間一般在3-6個(gè)月,每天兩小時(shí)。視個(gè)人具體備考時(shí)間而定。

問(wèn):非相關(guān)專業(yè),無(wú)金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答:可以的,RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實(shí)操。在報(bào)名考試后,金程教育RFP老師會(huì)根據(jù)個(gè)人具體情況來(lái)制定專屬學(xué)習(xí)計(jì)劃。

RFP學(xué)習(xí)方式

考慮到工學(xué)矛盾,RFP學(xué)習(xí)分為網(wǎng)絡(luò)課程、面授課程兩種類型,學(xué)員可以根據(jù)自身情況選擇學(xué)習(xí)方式。

1、線上網(wǎng)課學(xué)習(xí)

報(bào)名付費(fèi)后,會(huì)為線上學(xué)員開(kāi)通專屬學(xué)習(xí)賬號(hào)。學(xué)員可同時(shí)在電腦PC端金程網(wǎng)校http://www.h8045.cn/和“金程網(wǎng)校”APP中同步學(xué)習(xí)視頻,其中APP可緩存并離線觀看。

同時(shí),為了提升通過(guò)率,除了會(huì)提供紙質(zhì)版模擬題集外,金程教育提供線上題庫(kù)平臺(tái),學(xué)員可直接在線做題。其中PC端做題網(wǎng)址依然為金程網(wǎng)校,手機(jī)端則需要下載“金程學(xué)習(xí)”專屬APP。

具體操作手冊(cè)報(bào)名成功后,班主任會(huì)在微信群通知并指導(dǎo)。

2、RFP面授課程特色

step1 基礎(chǔ)能力

從RFP考試技能需求出發(fā),講授必備7大財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)知識(shí)板塊,幫助學(xué)員掌握通過(guò)必備7大理財(cái)規(guī)劃能力。

step2 知識(shí)精講

課程囊括了RFP協(xié)會(huì)規(guī)定的所有考點(diǎn),深入淺出的講述 RFP知識(shí),建立完備知識(shí)體系。

step3 實(shí)戰(zhàn)演練

大咖師資利用多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),幫助學(xué)員進(jìn)行專項(xiàng)規(guī)劃情景演練,更好掌握實(shí)戰(zhàn)技能。

step4 督促學(xué)習(xí)

現(xiàn)場(chǎng)隨學(xué)隨問(wèn),與專業(yè)講師零距離互動(dòng),所遇難題即刻解決。面授課程有效杜絕偷懶,解決自學(xué)積極性不夠難題,學(xué)習(xí)效果翻倍! >>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題

RFP備考交流群 QQ群號(hào):641909196。RFP資料&資訊隨時(shí)分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。


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RFP理財(cái)規(guī)劃論壇:www.licaiforum.com

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