理財(cái)規(guī)劃師是未來(lái)幾十年乃至更長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)最為有前景和含金量的白領(lǐng)職業(yè)，我們假設(shè)有十分之一的人口需要專(zhuān)職理財(cái)師的服務(wù)，每個(gè)理財(cái)師可以服務(wù)50--100名客戶(hù)，那么專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃師將有100萬(wàn)到200萬(wàn)的空缺。
從我國(guó)發(fā)展來(lái)看，經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財(cái)富，但卻缺少科學(xué)的管理方法;另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進(jìn)行掌握，需要有相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)。可見(jiàn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客觀上需要理財(cái)規(guī)劃師對(duì)人們的財(cái)富進(jìn)行規(guī)劃與管理。目前，理財(cái)規(guī)劃師在我國(guó)尚屬于一個(gè)新興的行業(yè)，理財(cái)規(guī)劃師缺口龐大，具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。
相對(duì)國(guó)內(nèi)其他的理財(cái)證書(shū)，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含財(cái)務(wù)策劃原理，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來(lái)的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專(zhuān)業(yè)理財(cái)師在為客戶(hù)提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶(hù)群體的需要，度身定制專(zhuān)屬于客戶(hù)的產(chǎn)品，真正幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
RFP是不是一定要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)?
考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書(shū)才可報(bào)名。同時(shí)，由于RFP報(bào)名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無(wú)需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書(shū)。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP報(bào)名
RFP報(bào)考條件?
①大專(zhuān)及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人
③對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣，有志于成為理財(cái)師的人士
凡符合以上任意一個(gè)條件者，均可報(bào)名參加RFP考試。
RFP適合人群
從事銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、第三方理財(cái)公司等其他金融相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士;對(duì)理財(cái)行業(yè)有興趣
RFP適用人群理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。
多種就業(yè)選擇無(wú)憂(yōu)
八大基礎(chǔ)能力提升
擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?
RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師為所在機(jī)構(gòu)的客戶(hù)提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢(xún)。
在國(guó)內(nèi)，RFP廣泛分布于各類(lèi)理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題
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