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保險(xiǎn)行業(yè)其實(shí)是另一種銷售的行業(yè)，那么想要在保險(xiǎn)行業(yè)有很好的業(yè)績并且想要有一個(gè)很快的提升，除了自己學(xué)習(xí)，其次就是考一些專業(yè)且含金量高的證書，這些不僅是自身的一種增值，其實(shí)也是在你和客戶的溝通中讓你的客戶對你有一種信任感的過程。證書的話，還是比較推薦你考RFP證書。

什么是RFP?

注冊財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

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RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書

為什么保險(xiǎn)行業(yè)精英都在考RFP

收獲一、助力產(chǎn)能提升，讓你快速進(jìn)入晉升通道

收獲二、適應(yīng)晉升崗位，助力打造更強(qiáng)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)更強(qiáng)

收獲三、塑造個(gè)人品牌，結(jié)識更多人脈>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

說起保險(xiǎn)，大家想到的就是西裝革履各處跑的業(yè)務(wù)人員，如果要是這么說保險(xiǎn)人員的話未免就有些太過于表面了，其實(shí)他們是向有需要財(cái)務(wù)保障的客戶服務(wù)，所以他們賣的不是保險(xiǎn)產(chǎn)品，是保障型服務(wù)。

說到這個(gè)保障，其實(shí)我原先并沒有接觸過這個(gè)行業(yè)，只是自己做過一些金融投資方面的產(chǎn)品，比如股票、基金等。進(jìn)入這個(gè)行業(yè)之后，我其實(shí)發(fā)現(xiàn)自己感興趣的這些東西在工作中其實(shí)能用的上，所以在一段時(shí)間里，我專門考了RFP，讓自己學(xué)習(xí)更多金融方面的知識，想讓自己從保險(xiǎn)人向理財(cái)規(guī)劃師轉(zhuǎn)型。

我還記得我剛踏進(jìn)這個(gè)行業(yè)的時(shí)候，我對這個(gè)行業(yè)了解并不多，我也不知道怎么去跟客戶溝通。

比較幸運(yùn)的是，我們公司有培訓(xùn)這方面的知識，比如生命周期圖，比方說我們會根據(jù)這個(gè)生命周期圖去跟他探討人生的不同階段需要哪些規(guī)劃，為什么要做這些規(guī)劃?

然后在跟客戶聊到保險(xiǎn)這個(gè)話題的時(shí)候，會看他有沒有這個(gè)方面的需求，然后根據(jù)他的需求確定他所需的保險(xiǎn)產(chǎn)品，然后每一項(xiàng)講給他聽，并給他推薦建議。

很多人都知道做保險(xiǎn)行業(yè)的人都有一個(gè)草帽圖，草帽圖也有著不同的階段。

大家都知道，生病就去醫(yī)院，找醫(yī)生看病。所以疾病跟意外是我們每個(gè)人都無法控制的。所以我們會建議客戶做些這方面的規(guī)劃和轉(zhuǎn)移，需要具有保障型的保險(xiǎn)產(chǎn)品去幫助客戶去更好的規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。

做我們這行的也有一個(gè)千年難題，就是會不斷地遭到客戶的拒絕。因?yàn)楹芏嗳苏J(rèn)為你跟他談保險(xiǎn)是不吉利的，像大病或者意外是在他身上是不可能出現(xiàn)的，因?yàn)樗韽?qiáng)力壯，很健康，出現(xiàn)意外的概率很低，所以這些在自己的身上是不會發(fā)生。

其實(shí)你會發(fā)現(xiàn)，這不是一個(gè)個(gè)例，而是一個(gè)普遍的現(xiàn)象，這種問題經(jīng)常讓我們手足無措，沒辦法跟客戶進(jìn)行一個(gè)深入的交流，因?yàn)槲覀兏揪蜎]有了切入點(diǎn)。但我在初次接觸RFP后，個(gè)人當(dāng)時(shí)也沒有想那么多，就是認(rèn)為能豐富我的知識，提高我的文化素養(yǎng)，拉近我跟客戶的距離，對我的展業(yè)可能會有幫助，所以我開始了RFP的學(xué)習(xí)。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試課程內(nèi)容等其他相關(guān)問題

RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。我看到這個(gè)課程設(shè)置就覺得這個(gè)課程是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，讓我能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險(xiǎn)和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對性的規(guī)劃，而高級財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，個(gè)人感覺整個(gè)課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。

學(xué)習(xí)了整個(gè)課程，我覺得對于我未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會更關(guān)切到客戶的利益，你跟客戶談保險(xiǎn)規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。

所以，你在跟客戶做方案的時(shí)候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣產(chǎn)品。

考RFP證書，不單單是考取一個(gè)證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險(xiǎn)營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險(xiǎn)，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險(xiǎn)講保險(xiǎn)，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險(xiǎn)，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點(diǎn)來進(jìn)行保險(xiǎn)營銷。

為什么金融理財(cái)顧問都在考RFP證書?

36年歷史：美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年

國際認(rèn)可：中日美英等21個(gè)國家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書

國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)

機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目

持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員終生免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn)，助學(xué)員落實(shí)營銷工作，伴隨成長

一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財(cái)專業(yè)能力背書>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題