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RFP證書是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

RFP金融理財師證書對保險公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者，從事保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓經(jīng)理、培訓講師、組訓崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務員、銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等等都有效。

保險行業(yè)精英都在考RFP可以收獲什么?

收獲一：助力產(chǎn)能提升，讓你快速進入晉升通道;收獲二：適應晉升崗位，助力打造更強團隊，實現(xiàn)團隊更強;收獲三：塑造個人品牌，結(jié)識更多人脈

為什么金融理財顧問都在考RFP證書

1、36年歷史，美國注冊財務策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年。

2、國際認可，中日美英等21個國家認可的理財規(guī)劃證書。

3、機構(gòu)認可，太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目。

4、國內(nèi)認可，RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

RFP認證培訓收獲

RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

1、財務規(guī)劃原理

微觀經(jīng)濟之有效決策;宏觀經(jīng)濟指標及其反映的經(jīng)濟現(xiàn)實經(jīng)濟周期與行業(yè)投資策略;金融市場與投資產(chǎn)品詳解;家庭資產(chǎn)負債表的編寫、分析與診斷;貨幣時間價值及其實務應用

2、子教規(guī)劃及住房規(guī)劃

我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場分析;住房消費規(guī)劃及應用實例;子女教育規(guī)劃及應用實例

3、投資規(guī)劃

投資理財規(guī)劃基礎(chǔ)理論;投資環(huán)境分析;投資工具詳解;投資組合，資產(chǎn)配置實務;行為金融學基礎(chǔ)

4、保險規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃

退休養(yǎng)老需求測算及解決方案、專項客戶養(yǎng)老規(guī)劃實操保險需求測算及家庭保險規(guī)劃解決方案、專項客戶保險規(guī)劃案例實操

5、稅務規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃

我國現(xiàn)行稅類分析及個人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務籌劃概述及操作實務、專項客戶稅務籌劃案例實操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實務專項、專項客戶遺產(chǎn)籌劃案例實操

6、法商智慧

法律基礎(chǔ)(民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財富管理的法商智慧

7、企業(yè)理財規(guī)劃

基礎(chǔ)財務報表分析，企業(yè)投融資規(guī)劃，企業(yè)投融資案例詳解、企業(yè)稅務籌劃實務與企業(yè)風險把控。

擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個人理財行業(yè)的資格認證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有RFP認證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認證的人員可以作為個人理財師為所在機構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務和咨詢。

在國內(nèi)，RFP廣泛分布于各類理財機構(gòu)。RFP可服務于銀行、保險、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務的機構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務和投資管理公司業(yè)務，以及與律師有關(guān)的業(yè)務。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。

同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP證書可以幫助你搭建系統(tǒng)金融產(chǎn)品應用知識體系-厚實專業(yè)能力，助你打下扎實的綜合理財規(guī)劃能力基礎(chǔ)，提高看待事物的視野及格局的高度，提升談資彰顯專業(yè)。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件或者RFP考試報名費用等其他相關(guān)問題

在保險行業(yè)，專業(yè)性越來越重要，想要脫穎而出，長遠并且持續(xù)發(fā)展，擁有自己的一份事業(yè)，一定要進行學習和進修，考取RFP證書是一定需要的。通過學習考證更是自律的一種體現(xiàn)。RFP課程里是包含保險規(guī)劃的具體規(guī)則和各個險種的具體特點，在實際的工作過程中，RFP證書不僅能起到快速取得陌生客戶信任的作用，更可以在為客戶服務時提供更多的專業(yè)基礎(chǔ)。