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證書除了要考一些對(duì)我們工作有幫助的證書之外，同時(shí)我們也要考一些含金量高的一些證書，因?yàn)檫@樣可以讓我們?cè)谛袠I(yè)中更有競(jìng)爭(zhēng)力，今天金程RFP小編就來(lái)給大家分享一下RFP證書和AFP證書對(duì)于金融行業(yè)的人來(lái)說(shuō)哪一個(gè)更加值得去考。

什么是AFP

AFP資格認(rèn)證是CFP資格認(rèn)證的第一階段，通俗地說(shuō)AFP是指金融理財(cái)師，是基本具備為客戶指定綜合理財(cái)規(guī)劃方案的專業(yè)人士。

AFP是在銀行內(nèi)部含金量很高的證書，不同銀行實(shí)行不同的鼓勵(lì)政策，各大銀行、基金和證券、財(cái)富機(jī)構(gòu)等對(duì)AFP持證人都有著迫切的需求，工資待遇也非?？捎^。

如果你想應(yīng)聘銀行，那么持有AFP CFP證書可以說(shuō)是具備了極大的優(yōu)勢(shì)。從各大銀行招聘信息來(lái)看，AFP CFP持證人優(yōu)先，幾乎是所有銀行的標(biāo)配。

1、RFP是什么?

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專業(yè)資格。

2、RFPI何時(shí)成立?協(xié)會(huì)的規(guī)模如何?

RFPI于1983年在美國(guó)成立。到當(dāng)前為止，RFPI會(huì)員遍布全球包含美國(guó)、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來(lái)西亞、菲律賓和香港等國(guó)家和地區(qū)。當(dāng)前全世界財(cái)務(wù)策劃師超過(guò)6萬(wàn)人，其中美加地區(qū)會(huì)員約占總?cè)藬?shù)的60%。

RFPI亞洲事務(wù)暨中國(guó)管理中心作為RFPI國(guó)際機(jī)構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國(guó)推廣美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP資格認(rèn)證和專業(yè)教育，通過(guò)與中國(guó)的專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國(guó)的財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水平。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會(huì)證書

3、RFP是否為國(guó)際認(rèn)證?

RFP是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)推出的一種全球認(rèn)證體系，是全球承認(rèn)的個(gè)人理財(cái)行業(yè)專業(yè)資格國(guó)際認(rèn)證。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP證書就業(yè)前景

4、據(jù)了解，RFP在國(guó)外已經(jīng)發(fā)展得很有規(guī)模了，請(qǐng)問(wèn)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的前景如何?

財(cái)務(wù)策劃在金融服務(wù)領(lǐng)域興起的時(shí)間并不很長(zhǎng)，但很快成了熱門行業(yè)，該行業(yè)是全世界最有前景、發(fā)展最快的金融服務(wù)行業(yè)之一。

尤其是在中國(guó)加入WTO后的今天，金融業(yè)的國(guó)際化發(fā)展，中外金融機(jī)構(gòu)均將未來(lái)拓展中國(guó)市場(chǎng)的重點(diǎn)定位于個(gè)人理財(cái)服務(wù)。

具備國(guó)際財(cái)務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才，尤其是取得資格認(rèn)證的理財(cái)師必將成為中國(guó)金融職業(yè)場(chǎng)上的新寵，故擁有RFP無(wú)異于擁有了通往高薪的通行證。

目前RFP證書已被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程

5、要獲得RFP資格證書，考試需要考幾門及考試時(shí)間?

RFP考試目前已經(jīng)漢化，采用的是中文筆試。

考試科目為：財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃

考試時(shí)間：一年考四次，分別為3、6、9、12月>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

6、RFPI會(huì)員的權(quán)益有哪些呢?

通過(guò)RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)國(guó)際資格證書，成為RFPI正式會(huì)員，登錄美國(guó)協(xié)會(huì)的網(wǎng)上專區(qū)。

擁有RFP證書可以提升自身價(jià)值，不但可以提高自己在財(cái)務(wù)、保險(xiǎn)、投資等方面的綜合能力，還為從事個(gè)人理財(cái)工作提供了專業(yè)資格，在理財(cái)行業(yè)中具有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

可以參加我們舉辦的各銀行、保險(xiǎn)業(yè)、理財(cái)顧問(wèn)人員講座，擴(kuò)大自己的交際圈。

還可以參加我們舉辦的RFP會(huì)員繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動(dòng)。

7、擁有RFP資格，可從事哪方面的工作?

RFP是個(gè)人理財(cái)行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對(duì)具有RFP認(rèn)證的個(gè)人理財(cái)師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個(gè)人理財(cái)師或咨詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個(gè)人理財(cái)方面的服務(wù)和咨詢。

在西方發(fā)達(dá)國(guó)家，RFP廣泛分布于各類理財(cái)機(jī)構(gòu)。RFP可服務(wù)于銀行、保險(xiǎn)、證券，基金、債券、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。中國(guó)的理財(cái)業(yè)務(wù)蘊(yùn)含著巨大的潛質(zhì)，RFP將會(huì)為中國(guó)市場(chǎng)注入一種全新的、先進(jìn)的理財(cái)理念。

學(xué)習(xí)整個(gè)課程，對(duì)于未來(lái)服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會(huì)有更理性的說(shuō)服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識(shí)非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會(huì)更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險(xiǎn)規(guī)劃他是沒有意識(shí)的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。

所以，在跟客戶做方案的時(shí)候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣產(chǎn)品。

考RFP證書，不單單是考取一個(gè)證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問(wèn)題的方法，放到保險(xiǎn)營(yíng)銷上就是通過(guò)各種方法幫助大家更好的營(yíng)銷保險(xiǎn)，學(xué)了RFP后，就不單單是就保險(xiǎn)講保險(xiǎn)，學(xué)員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財(cái)產(chǎn)保全角度都可以講保險(xiǎn)，可以幫助客戶以解決上述問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)來(lái)進(jìn)行保險(xiǎn)營(yíng)銷。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問(wèn)題