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目前理財(cái)規(guī)劃師可從事機(jī)構(gòu)有銀行、信托投資公司、保險(xiǎn)公司、證券公司，還有信用合作社、財(cái)務(wù)公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等，而且無論是哪一個(gè)金融機(jī)構(gòu)，對(duì)于專業(yè)的注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師都是非常欠缺的。

對(duì)于大眾來說，一個(gè)好的理財(cái)規(guī)劃師才更能為他們管理財(cái)產(chǎn)的分配和投資;對(duì)于企業(yè)來說好的理財(cái)規(guī)劃師才能為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值;而對(duì)于整個(gè)金融行業(yè)來說，好的理財(cái)規(guī)劃師才是整個(gè)行業(yè)欣欣向榮的標(biāo)志.。

如今理財(cái)行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險(xiǎn)、投資行業(yè))，想要獲得理財(cái)?shù)?ldquo;從業(yè)證”，一般都會(huì)考慮RFP，因?yàn)檫@個(gè)證書同樣是國家所認(rèn)可的，而且根據(jù)目前理財(cái)行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容會(huì)更加全面，無論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，都適合考取來提高職場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

相對(duì)國內(nèi)目前其他的理財(cái)證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含財(cái)務(wù)策劃原理，投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

一些錯(cuò)過2024年的RFP理財(cái)規(guī)劃師報(bào)考的小伙伴，準(zhǔn)備2024年報(bào)考RFP理財(cái)規(guī)劃師，下面就來看一下RFP理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名入口：

RFP考試報(bào)名入口官網(wǎng)：http://www.rfpzg.com/

RFP報(bào)名方式

考慮到理財(cái)師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財(cái)富管家，理財(cái)持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會(huì)規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時(shí)證明才可參加考試并申請(qǐng)成為RFP持證人。因此RFP不接受個(gè)人報(bào)名，必須參加正規(guī)授權(quán)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報(bào)名。

同時(shí)，由于RFP報(bào)名比較繁瑣，金程教育免費(fèi)提供代報(bào)名服務(wù)，并且培訓(xùn)費(fèi)中包含報(bào)名費(fèi)用，無需額外繳費(fèi)。RFP考試合格后，由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試報(bào)名

考試時(shí)間

RFP全國認(rèn)證考試4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六，考前兩個(gè)月報(bào)名。

小編建議現(xiàn)在可以報(bào)考12月份的考試，現(xiàn)在距離9月考試只有一個(gè)月時(shí)間，備考的話可能來不及，但是12月份的時(shí)候呢，就有比較充裕的時(shí)間了，剛好9月份沒考試的時(shí)間可以用來準(zhǔn)備考試，這樣可以有充分的時(shí)間準(zhǔn)備。

考試題型

科目一：財(cái)務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);

科目二：高級(jí)財(cái)務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。

考試范圍

以 RFPI 大中華管理中心發(fā)布的《2022 年美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 RFP 考試大綱》為準(zhǔn)。

RFP備考時(shí)間要多久?

RFP備考時(shí)間一般在3-6個(gè)月，每天兩小時(shí)。視個(gè)人具體備考時(shí)間而定。

問：非相關(guān)專業(yè)，無金融基礎(chǔ)可以學(xué)嗎?

答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實(shí)操。在報(bào)名考試后，金程教育RFP老師會(huì)根據(jù)個(gè)人具體情況來制定專屬學(xué)習(xí)計(jì)劃。

試卷評(píng)閱和成績(jī)認(rèn)定

(一)考生答卷由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師考試委員會(huì)組織集中評(píng)閱，考試成績(jī)經(jīng)RFPI大中華管理中心審核后發(fā)布，成績(jī)發(fā)布后，考試可登錄RFPI大中華管理中心官網(wǎng)查詢成績(jī)。

(二)本次考試實(shí)行百分制，60分為成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線。

(三)成績(jī)合格的考生，可申請(qǐng)成為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)個(gè)人會(huì)員，具體會(huì)員申請(qǐng)細(xì)則將另行通知。

RFP培訓(xùn)及考試期間服務(wù)安排

1) 入駐專屬學(xué)員考試交流群：班主任課程及服務(wù)通知、群固定答疑師資和固定答疑時(shí)間、學(xué)員考前交流

2) 定制學(xué)習(xí)計(jì)劃：根據(jù)學(xué)員個(gè)人具體情況，專屬定制學(xué)習(xí)計(jì)劃，確保課程達(dá)成及考試通過

3) 考前監(jiān)督：考前提醒及考前指導(dǎo)

4) 考試安排：班主任24小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)

證書獲得

RFP考試成績(jī)公布，通過考試的學(xué)員，填寫入會(huì)申請(qǐng)表并提交注冊(cè)費(fèi)和會(huì)員費(fèi)，證書會(huì)在申請(qǐng)后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會(huì)指導(dǎo)學(xué)員入會(huì)申請(qǐng))。具體流程如下所示：

(二)本次考試實(shí)行百分制，60分為成績(jī)合格分?jǐn)?shù)線。

(三)成績(jī)合格的考生，可申請(qǐng)成為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)個(gè)人持證人，具體持證人申請(qǐng)細(xì)則將另行通知。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP 考試報(bào)名費(fèi)用或者RFP 考試報(bào)名時(shí)間等其他相關(guān)問題

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