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2023年RFP國際注冊理財師認(rèn)證流程是什么？

發(fā)表時間： 2022-12-10 15:04:34 編輯：金程

為了便于一些小伙伴在2023年RFP國際注冊理財師認(rèn)證能夠順利開展，現(xiàn)將RFP國際注冊理財師認(rèn)證流程整理如下。

為了便于一些小伙伴在2023年RFP國際注冊理財師認(rèn)證能夠順利開展，現(xiàn)將RFP國際注冊理財師認(rèn)證流程整理如下。

注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

量化專業(yè)委員會證書

美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。

考慮到理財師的職業(yè)屬性-家庭/企業(yè)的財富管家，理財持證人必須經(jīng)過嚴(yán)格訓(xùn)練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規(guī)劃的資格，為此RFP協(xié)會規(guī)定，所有考生必須具備專業(yè)機構(gòu)認(rèn)可的學(xué)時證明才可參加考試并申請成為RFP持證人。因此RFP不接受個人報名，必須參加正規(guī)授權(quán)機構(gòu)的培訓(xùn)并獲得結(jié)業(yè)證書才可報名。同時，由于RFP報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務(wù)，并且培訓(xùn)費中包含報名費用，無需額外繳費。RFP考試合格后，由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。>>>點擊咨詢RFP 考試報名條件

考試時間：RFP全國認(rèn)證考試4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六，考前兩個月報名。

考試地點：考試集中在上海、北京、廣州、深圳、成都、西安等地

考試教材：參加官方授權(quán)培訓(xùn)機構(gòu)-金程教育的培訓(xùn)課程，免費贈送教材、開通RFP智能題庫

報名時間：考前30天前截至

考試形式：筆試

RFP考試是中文還是英文?

RFP考試為中文考試，考試題型為選擇題(單選、多選、不定項選擇)

考試費用

(一)首次參加考試的RFP候選人，參加美國注冊財務(wù)策劃師考試的費用為：每人1000元/次。

(二)首次參加補考的RFP候選人，適用于一次免費補考的協(xié)會規(guī)定，參加美國注冊財務(wù)策劃師考試的費用為0元。

證書獲得

RFP考試成績公布，通過考試的學(xué)員，填寫入會申請表并提交注冊費和會員費，證書會在申請后下發(fā)至學(xué)員手中(班主任會指導(dǎo)學(xué)員入會申請)。具體流程如下所示：