如何成為一名優(yōu)秀的RFP理財規(guī)劃師?隨著投資理財?shù)臒岢眮硪u，理財規(guī)劃師這個職業(yè)也隨之成了熱門，成為一名專業(yè)理財規(guī)劃師，給客戶帶來資本增長的的同時，更能為自己實現(xiàn)自己的社會價值。想必很多人都有疑問，理財界證書這么多，我為什么要考RFP(美國注冊財務策劃師)呢?我是初入理財行業(yè)，適不適合考RFP證書呢?如何成為一名優(yōu)秀的RFP理財規(guī)劃師，今天金程網校小編帶大家一起了解!
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為什么考RFP證書?
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務策劃師協(xié)會官網查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網查詢。
RFP(REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際理財規(guī)劃認證資質。財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務，是金融、保險等行業(yè)指導個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務。
RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。
1、注冊財務策劃師RFP證書，助你在職場實現(xiàn)自我價值
此證書適用于銀行、證券、保險、基金，專業(yè)投資理財公司等金融方面分析類與產品類從業(yè)人員。你是不是還在辛辛苦苦做基層員工?或者在機構改革風潮里擔驚受怕?你的公司一定新設了理財師這個職位，虛位以待，高薪在即，拿一張注冊財務策劃師RFP證書，就可以成功上位，何樂不為 ? 其實銀行理財工作，很多人都認為在銀行工作輕松，薪水高，其實在柜臺工作的人很累，并且月薪也不高，但是當你考了注冊財務策劃師RFP資格證，申請了理財規(guī)劃師職位，薪水會比以前好太多，工作也沒有以前那么辛苦，更不用擔心會被精簡了。
2、注冊財務策劃師RFP，助你走進高收入的黃金行業(yè)
這是一個講究資深、專業(yè)的職業(yè)，因為年紀大小直接決定你的經驗是否足夠。如果你不想做一個吃青春飯的職業(yè)人，又期待自己能拿不菲的薪酬，這是一個不錯的選擇。注冊財務策劃師RFP朝著獨立個人理財規(guī)劃師的方向發(fā)展的還不是很多，行業(yè)也是逐漸成熟。尤其是在北、上、廣等城市這個行業(yè)已經發(fā)展得不錯了，個人理財規(guī)劃師也比較多，能幫客戶打理好錢財，也能為自己賺來不錯的傭金。因此，這會是一個朝陽職業(yè)。
3、高含金量的證書，讓你成為公司爭搶的人才
銀行、證券公司，都是人人眼中的求職熱點。很多非國有銀行每年都會對外招聘。而新設立的職位是招聘的重點，比如理財規(guī)劃師。招聘時，一張注冊財務策劃師RFP資格證是最基本的敲門磚，如果沒有證書，你就不可能從事這個職業(yè)。當你考取了注冊財務策劃師RFP資格證，進入銀行工作并不是件很難的事情。銀行每年都推出很多理財產品，很需要理財規(guī)劃師。重要的不僅僅是一張證書，而是你要學到有用的東西。
RFP證書價值
01、從個人身份方面，RFP是個人品牌和專業(yè)身份的象征。
02、從學習內容方面，RFP是客戶財務策劃問題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關注的投資、增值、保值、子教等內容，同時涵蓋高凈值客戶關注的宏觀、法律、稅務、遺產、子教、養(yǎng)老等內容，在面對客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應對，達成目標。
03、從機構認可方面，目前RFP已成為眾多機構人才招聘和人才培養(yǎng)的標準。在銀行體系，如部分中國銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報銷學習費用;在三方財富機構，如諾亞財富等，是理財顧問晉升的一個標準;在保險體系，如大童、明亞、永達理、太保等機構是人才招募和培養(yǎng)的可選標準;在事業(yè)單位，如2019年深圳國稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項。
金程網校小編提醒：認真學習理財規(guī)劃專業(yè)，如果你確實能夠為客戶做合理的理財規(guī)劃，讓客戶感到接受銀行的理財產品可以賺到錢，你就能成為一個好的理財規(guī)劃師，也能夠在銀行的招聘中脫穎而出。
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