理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容是什么？想要財富的增加，實現(xiàn)財務(wù)自由，就意味著人們需要合理規(guī)劃理財，因而理財規(guī)劃師便成為了一個熱門的職業(yè)，今天小編來探討一下理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容。
理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容：
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
因為人們有了理財?shù)囊庾R，才有理財規(guī)劃的需求，生活費用需要規(guī)劃、教育支出需要規(guī)劃，一個家庭的各項費用都需要合理的規(guī)劃才能使資源最優(yōu)化，避免不必要的損失。市場的人才缺口也隨之變大，可想而知，就業(yè)前景一片明朗。其中又以開設(shè)獨立的第三方理財公司對人才的要求高。
總之，理財規(guī)劃師的工作就是：根據(jù)客戶理財目標(biāo)，運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，給客戶提供綜合性理財咨詢服務(wù)。金融行業(yè)在職人員，企業(yè)財會人員，金融資產(chǎn)評估人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員，應(yīng)及早參加培訓(xùn)考取RFP理財規(guī)劃師證書。有意向的考生歡迎到金程網(wǎng)校咨詢喲。
RFP備考交流群 QQ群號：641909196。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。
金程推薦： RFP報名 RFP培訓(xùn) RFP含金量
聲明|本文由金程網(wǎng)校RFP綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。
