理財規(guī)劃師三級證書有用嗎？有用，理財師三級證書是最基本的，但是對于從業(yè)者來說，理財師含金量很低，因?yàn)槔碡攷熑壸C書是職業(yè)資格證書，不是職業(yè)資格，個人可以根據(jù)職業(yè)規(guī)劃。
理財規(guī)劃師具體工作是運(yùn)用專業(yè)理財指數(shù)幫助客戶在風(fēng)險承受范圍內(nèi)進(jìn)行有效、合理的規(guī)劃，讓客戶獲得理想收益和理財目標(biāo)，理財規(guī)劃師的服務(wù)對象可以是個人、也可以是企業(yè)。
據(jù)小編了解，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒有通過考生的補(bǔ)考)，2018年開始chfp不再是國家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。
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理財證書是有用的，隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，理財規(guī)劃師近年來在行業(yè)中越來越被受人尊重及重視。隨著投資和財富的快速積累，家庭理財，企業(yè)理財，財務(wù)安全和綜合理財方向的發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財規(guī)劃師的需求亦日漸增長。那我們就需要考慮選擇什么理財證書？
相對國內(nèi)其他的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務(wù)策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，量身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
如今理財行業(yè)的從業(yè)者(包括銀行、保險、投資行業(yè))，想要獲得理財?shù)?ldquo;從業(yè)證”，一般都會考慮RFP，因?yàn)檫@個證書同樣是國家所認(rèn)可的，而且根據(jù)目前理財行業(yè)的需求，RFP證書所包含的內(nèi)容會更加全面，無論銀行或者是其他金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)者，都適合考取來提高職場的競爭力。
什么是RFP理財規(guī)劃師？
注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
以上是關(guān)于【理財規(guī)劃師三級證書有用嗎】的具體介紹，具體來說，需要根據(jù)自己的情況或者自己的工作情況或者未來的發(fā)展情況綜合考慮。 每個人的情況都不一樣，需要使用的條件根據(jù)情況來判斷和確認(rèn)。證書也是我們找工作、任職、創(chuàng)業(yè)的敲門磚之一。 它是用人單位招聘和聘用工人的主要依據(jù)。
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