中信建投證券成立于2005年11月2日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的全國性大型綜合證券公司，被中國證監(jiān)會評為目前行業(yè)最高級別的A類、AA類級證券公司。中信建投證券理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容是什么？需要考RFP證書嗎？
中信建投證券理財規(guī)劃師的工作內(nèi)容：
（1）銷售或推介公司發(fā)行、代理的各類金融產(chǎn)品；
(2）全面進(jìn)行客戶開發(fā)及經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)拓展工作；
(3）按照公司服務(wù)規(guī)范要求開展客戶服務(wù)工作；
（4）公司和營業(yè)部規(guī)定的其他工作。
需要考RFP證書嗎？
RFP國際注冊理財師認(rèn)證(Registered Financial Planner，簡稱RFP，國內(nèi)曾譯為“注冊財務(wù)策劃師”，由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會官網(wǎng)查詢。
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。
RFP是個人理財行業(yè)的資格認(rèn)證，金融行業(yè)及與金融相關(guān)的行業(yè)都對具有 RFP 認(rèn)證的個人理財師有很大的需求。具有RFP資格認(rèn)證的人員可以作為個人理財師或諮詢師為所在機(jī)構(gòu)的客戶提供個人理財方面的服務(wù)和 咨詢。在西方發(fā)達(dá)國家，RFP廣泛分布于各類理財機(jī)構(gòu)。
RFP可服務(wù)于銀行、保險、證券，基金、債券 、外匯、期貨、黃金等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或公司，也可從事投資業(yè)務(wù)和投資管理公司業(yè)務(wù)，以及與律師有關(guān)的業(yè)務(wù)。中國的理財業(yè)務(wù)蘊含著巨大的潛質(zhì)，RFP將會為中國市場注入一種全新的、先進(jìn)的理財理念。
總結(jié)，需要考RFP證書。理財規(guī)劃師高端的說法就是為客戶提供理財投資的需求，通俗的說法就是拉客戶，證券公司的客戶從哪里來，RFP全面的課程教大家怎樣去開發(fā)和維護(hù)客戶，在跟客戶做方案的時候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因為產(chǎn)品而賣產(chǎn)品。
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