第一次接觸RFP證書的同學(xué)對該證書應(yīng)該感到陌生，不知道什么是RFP證書，也不知道個(gè)人怎么報(bào)考RFP理財(cái)規(guī)劃師？考試什么內(nèi)容？這些問題小編一一為同學(xué)解答：

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什么是RFP證書?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。

美國注冊財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。

RFP如何報(bào)名？

RFP考試不接受個(gè)人報(bào)名，必須通過機(jī)構(gòu)報(bào)名。考試合格后，由美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)直接頒發(fā)RFP中英文證書。

RFP考試范圍包含7個(gè)模塊分別是：《財(cái)務(wù)策劃原理》、《子女教育及住房規(guī)劃》、《投資策劃》、《保險(xiǎn)及退休策劃》、《稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃》、《企業(yè)理財(cái)規(guī)劃》和《法商智慧》。RFP考試共有2門綜合考試，上午和下午各考一門；上午考《財(cái)務(wù)策劃原理》，下午考《高級財(cái)務(wù)策劃》，下午比上午略難一點(diǎn)。目前考試報(bào)名必須得通過機(jī)構(gòu)才能報(bào)名，完成培訓(xùn)拿到結(jié)業(yè)證書后才能參加考試。

RFP課程內(nèi)容是什么？

RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容

1、財(cái)務(wù)規(guī)劃原理

微觀經(jīng)濟(jì)之有效決策;宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略;金融市場與投資產(chǎn)品詳解;家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷;貨幣時(shí)間價(jià)值及其實(shí)務(wù)應(yīng)用

2、子教規(guī)劃及住房規(guī)劃

我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場分析;住房消費(fèi)規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例;子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例

3、投資規(guī)劃

投資理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理論;投資環(huán)境分析;投資工具詳解;投資組合，資產(chǎn)配置實(shí)務(wù);行為金融學(xué)基礎(chǔ)

4、保險(xiǎn)規(guī)劃及養(yǎng)老規(guī)劃

退休養(yǎng)老需求測算及解決方案、專項(xiàng)客戶養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操保險(xiǎn)需求測算及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案、專項(xiàng)客戶保險(xiǎn)規(guī)劃案例實(shí)操

5、稅務(wù)規(guī)劃及遺產(chǎn)規(guī)劃

我國現(xiàn)行稅類分析及個(gè)人、企業(yè)常用稅種詳解、稅務(wù)籌劃概述及操作實(shí)務(wù)、專項(xiàng)客戶稅務(wù)籌劃案例實(shí)操、遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實(shí)務(wù)專項(xiàng)、專項(xiàng)客戶遺產(chǎn)籌劃案例實(shí)操

6、法商智慧

法律基礎(chǔ)(民法、婚姻法、繼承法、合同法)，財(cái)富管理的法商智慧

7、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃

基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，企業(yè)投融資規(guī)劃，企業(yè)投融資案例詳解、企業(yè)稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)把控。

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通過小編的解說后，相信同學(xué)對RFP證書有了初步的認(rèn)識了，還有更多的RFP證書的相關(guān)資料等你來金程咨詢喲！

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