什么是RFP？RFP的英文名怎么寫？全稱又是什么？沒(méi)有接觸過(guò)理財(cái)方面的寶子們，肯定不了解理財(cái)規(guī)劃師，更不知道RFP證書的，想要轉(zhuǎn)行到金融行業(yè)，一本金融相關(guān)的證書是必須不可少的，今天小編和寶子們聊一聊前關(guān)于RFP的基本信息吧。
》》》點(diǎn)我了解RFP 在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求
RFP中文名：美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師－英文名：Registered Financial Planner（簡(jiǎn)稱RFP）為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
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財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來(lái)對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長(zhǎng)期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)策劃師廣泛來(lái)自于會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、個(gè)人理財(cái)顧問(wèn)、投資顧問(wèn)以及銀行、保險(xiǎn)、證券或財(cái)務(wù)公司的從業(yè)人員。
RFP認(rèn)證機(jī)構(gòu)
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱為RFPI）成立于1983年，總部設(shè)于美國(guó)俄亥俄州。協(xié)會(huì)提供財(cái)務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師”職銜；隨后又創(chuàng)立了“SRFP高級(jí)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師” 職銜。
RFP培養(yǎng)目標(biāo)
本項(xiàng)目宗旨是讓專業(yè)更簡(jiǎn)單，讓專業(yè)更實(shí)務(wù)，讓專業(yè)更實(shí)用。本項(xiàng)目憑借完善的“5+1”知識(shí)體系，包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃五大課程模塊和一系列行業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)專題，全面涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)理想的現(xiàn)金流控制和投資回報(bào)，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)“保值、增值、保全”的理財(cái)目標(biāo)。
RFP項(xiàng)目培養(yǎng)對(duì)象
從事或有志于銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、投資、第三方理財(cái)及會(huì)計(jì)、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人士。
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