您現(xiàn)在的位置：首頁RFP動態(tài) RFP啥意思？什么機構(gòu)認(rèn)證的？學(xué)習(xí)RFP的宗旨是什么？

RFP啥意思？什么機構(gòu)認(rèn)證的？學(xué)習(xí)RFP的宗旨是什么？

發(fā)表時間： 2022-09-28 10:22:20 編輯：金程RFP

第一次接觸RFP證書的寶子們，對RFP非常陌生，都不知RFP啥意思？什么機構(gòu)認(rèn)證的？培養(yǎng)RFP的宗旨是什么？不知道也不要著急，小編在這里帶著你們認(rèn)識新朋友：RFP證書，歡迎更多的寶子們來瞧瞧吧。

第一次接觸RFP證書的寶子們，對RFP非常陌生，都不知RFP啥意思？什么機構(gòu)認(rèn)證的？培養(yǎng)RFP的宗旨是什么？不知道也不要著急，小編在這里帶著你們認(rèn)識新朋友：RFP證書，歡迎更多的寶子們來瞧瞧吧。

》》》點擊咨詢RFP 培訓(xùn)什么內(nèi)容

RFP是什么？

美國注冊財務(wù)策劃師－Registered Financial Planner（簡稱RFP）為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。

財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員。

RFP的領(lǐng)證機構(gòu)

注冊財務(wù)策劃師協(xié)會（簡稱為RFPI）成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州。協(xié)會提供財務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊財務(wù)策劃師”職銜；隨后又創(chuàng)立了“SRFP高級注冊財務(wù)策劃師” 職銜。

培訓(xùn)RFP的宗旨

本項目宗旨是讓專業(yè)更簡單，讓專業(yè)更實務(wù)，讓專業(yè)更實用。本項目憑借完善的“5 1”知識體系，包含基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃五大課程模塊和一系列行業(yè)落地實戰(zhàn)專題，全面涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品組合，實現(xiàn)理想的現(xiàn)金流控制和投資回報，真正幫助客戶實現(xiàn)“保值、增值、保全”的理財目標(biāo)。

RFP培訓(xùn)對象

1、銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者

銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財從業(yè)者。

2、券商服務(wù)客戶從業(yè)者

在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等。

3、信托財富管理從業(yè)者

在信托財富管理事業(yè)部旗下私人財富管理部、營銷部、培訓(xùn)部工作的財富管理從業(yè)者。

4、在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生

高校金融、經(jīng)濟、財會、保險等專業(yè)學(xué)生，未來希望進入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生。

5、對理財感興趣人士

想轉(zhuǎn)行，向往金融高收入人士，想實現(xiàn)自我投資規(guī)劃的高收入人士，想為家庭理財規(guī)劃的寶媽，兼職創(chuàng)收：如律師，會計等結(jié)合自身現(xiàn)有職業(yè)資源創(chuàng)收人士。

6、保險公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者