考過(guò)RFP證書(shū)后才知道它有啥用？最近一位考過(guò)RFP證書(shū)的朋友和小編說(shuō)，之前知道有RFP證書(shū)但是不了解，更不知道RFP證書(shū)有什么用，后來(lái)工作需要才報(bào)考RFP，通過(guò)考過(guò)RFP證書(shū)之后才知道這個(gè)證書(shū)的作用，還非常慶幸他選擇了RFP證。通過(guò)這位朋友小編也知道了RFP證書(shū)的用處，一起來(lái)看看這位朋友是怎么和小編說(shuō)的吧。
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RFP證書(shū)的用處：
一、優(yōu)秀是一種底層特質(zhì)，想要成為高端需要的是堅(jiān)持!
曾經(jīng)聽(tīng)到過(guò)這么一種說(shuō)法，說(shuō)人的才能分為三種：一種是專(zhuān)業(yè)知識(shí)，但知識(shí)的局限是很難遷移，數(shù)學(xué)家不一定會(huì)做物理研究，會(huì)編程的不一定會(huì)寫(xiě)文章。
第二種能力是技能，遷移性比知識(shí)高一些，例如會(huì)短跑的通常也能跨欄，會(huì)唱美聲的通常也能唱流行歌。
第三種能力，稱(chēng)為才干，這種能力的特點(diǎn)是可以跨越學(xué)科和領(lǐng)域的局限，例如領(lǐng)導(dǎo)能力強(qiáng)的人，在任何團(tuán)隊(duì)里都能起到很好凝聚效果。
正值RFP證書(shū)頒發(fā)之際，小編看到一位學(xué)員的朋友圈深有感觸：
推翻自己原有的一些看法去認(rèn)識(shí)一個(gè)行業(yè)、職業(yè)，打破固有思維的墻，我覺(jué)得對(duì)個(gè)人而言是挑戰(zhàn)的也是收獲的。剛開(kāi)始只是想做個(gè)了解，沒(méi)想到入戲太深，還花時(shí)間精力去考一個(gè)證書(shū)。考證書(shū)是不想只聽(tīng)一家之言，想有自己的看法，所以自己去學(xué)習(xí)了解。
學(xué)習(xí)能力強(qiáng)的人，學(xué)習(xí)任何科目都能很快掌握訣竅，比常人更快地獲得成績(jī)。
二、提升學(xué)習(xí)能力，任何人都能脫胎換骨
考證從來(lái)不是盲目跟風(fēng)，而是對(duì)自己有要求，有目標(biāo)，有規(guī)劃。有只要形成習(xí)慣，都能內(nèi)化為自己的底層能力。
最新一批的RFP持證人這樣理解考證的意義：
證書(shū)，最重要的是經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過(guò)程，讓我能夠以更加專(zhuān)業(yè)的身份去為客戶服務(wù);服務(wù)，不僅僅是保險(xiǎn)顧問(wèn)，而是有各種需求的時(shí)候都可以提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。
“不謀全局者，不足謀一域”，如果你想在理財(cái)師的崗位上不斷提升，并且做好，除了道德上一定要有底線外，有兩點(diǎn)建議：
1、要通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握必備的專(zhuān)業(yè)技能，樹(shù)立自己的專(zhuān)業(yè)名片，持有專(zhuān)門(mén)的理財(cái)認(rèn)證資質(zhì)，并且不斷通過(guò)交流掌握最新信息;
2、不斷對(duì)自己提出更高的要求并為此付出努力，持續(xù)學(xué)習(xí)與繼續(xù)教育至關(guān)重要，包括更好的客戶，更強(qiáng)的能力，更優(yōu)的團(tuán)隊(duì)，以及更專(zhuān)業(yè)的自己。
現(xiàn)在越來(lái)越多的財(cái)富管理公司放棄單一固收類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售邏輯，轉(zhuǎn)而擴(kuò)充產(chǎn)品線，提供多品類(lèi)投資資產(chǎn)，甚至包括一些非金融事務(wù)類(lèi)服務(wù)，以滿足客戶多元化的投資和生活需求。所以對(duì)理財(cái)師來(lái)說(shuō)，積極面對(duì)挑戰(zhàn)，拓展自己的能力范圍，了解不同的產(chǎn)品類(lèi)別、不同行業(yè)的投資邏輯，從客戶的角度去思考，才能成為一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)師。同時(shí)，相關(guān)資格證書(shū)會(huì)成為很好的加分項(xiàng)。
證書(shū)最重要的是經(jīng)過(guò)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過(guò)程，讓我們能夠以更加專(zhuān)業(yè)的身份去為客戶服務(wù);其次是其本身。
大市場(chǎng)環(huán)境下要做的是告別產(chǎn)品推銷(xiāo)模式，為客戶做需求診斷面談分析，財(cái)務(wù)調(diào)查，給出保險(xiǎn)理財(cái)方案建議。這種時(shí)候要提升的就是1對(duì)1的溝通技巧和銷(xiāo)售能力。
單兵作戰(zhàn)或者這種類(lèi)型的專(zhuān)業(yè)作戰(zhàn)對(duì)個(gè)人能力要求比較高，尤其是理財(cái)專(zhuān)業(yè)技能，RFP的體系是很符合所需，而且是全方位理財(cái)，這也是為什么很多人和公司選擇的原因。
“不懂的時(shí)候很難，懂了以后就是習(xí)慣。隨著時(shí)間的推進(jìn)，經(jīng)驗(yàn)的豐富，心境不再是當(dāng)時(shí)的迷茫。” 優(yōu)秀是一種底層特質(zhì)!
RFP證書(shū)怎么樣?
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡(jiǎn)稱(chēng)RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專(zhuān)業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專(zhuān)業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專(zhuān)業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查詢。
RFP從業(yè)方向
目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
就業(yè)無(wú)憂選擇圖
RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)：專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事
RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP適用人群：理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈
RFP是資金去向，也就是資金運(yùn)用端證書(shū)，關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái)，適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。
RFP致力于打造專(zhuān)業(yè)理財(cái)精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專(zhuān)業(yè)，而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專(zhuān)業(yè)。要把專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái)，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。
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