小編近期發(fā)現(xiàn)，有部分同學(xué)對RFP證書是有一定的了解的，但一問起RFP全稱是什么時(shí)，大家的答案或多或少都是有出入的，今天由小編給大家解說：RFP證書全稱是什么意思？適合什么人群報(bào)考？
RFP全稱是什么？
RFP全稱是：美國注冊財(cái)務(wù)策劃師－（Registered Financial Planner），為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
財(cái)務(wù)策劃是指運(yùn)用科學(xué)公正的財(cái)務(wù)分析程序來對個(gè)人的財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實(shí)現(xiàn)其長期理財(cái)和生活目標(biāo)的專業(yè)個(gè)人理財(cái)服務(wù)，是金融、保險(xiǎn)等行業(yè)指導(dǎo)個(gè)人投資理財(cái)?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)策劃師廣泛來自于會(huì)計(jì)師、注冊會(huì)計(jì)師、個(gè)人理財(cái)規(guī)劃師、投資顧問以及銀行、保險(xiǎn)、證券或財(cái)務(wù)公司的從業(yè)人員。
RFP認(rèn)證機(jī)構(gòu)是哪個(gè)？
注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（簡稱為RFPI）成立于1983年，總部設(shè)于美國俄亥俄州。協(xié)會(huì)提供財(cái)務(wù)策劃的專業(yè)培訓(xùn)和學(xué)員服務(wù)，并在全球首創(chuàng)使用和頒發(fā)“RFP注冊財(cái)務(wù)策劃師”職銜。
RFP培養(yǎng)目標(biāo)是什么？
是讓專業(yè)更簡單，讓專業(yè)更實(shí)務(wù)，讓專業(yè)更實(shí)用。本項(xiàng)目憑借完善的“5 1”知識(shí)體系，包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財(cái)務(wù)策劃五大課程模塊和一系列行業(yè)落地實(shí)戰(zhàn)專題，全面涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)理想的現(xiàn)金流控制和投資回報(bào)，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)“保值、增值、保全”的理財(cái)目標(biāo)。
什么人群適合報(bào)考RFP？
1、銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者：銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者。
2、券商服務(wù)客戶從業(yè)者：在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等。
3、信托財(cái)富管理從業(yè)者：在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部、營銷部、培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者。
4、在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生：高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、保險(xiǎn)等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生。
5、對理財(cái)感興趣人士：想轉(zhuǎn)行，向往金融高收入人士，想實(shí)現(xiàn)自我投資規(guī)劃的高收入人士，想為家庭理財(cái)規(guī)劃的寶媽，兼職創(chuàng)收：如律師，會(huì)計(jì)等結(jié)合自身現(xiàn)有職業(yè)資源創(chuàng)收人士。
6、保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者：從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人，培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等。
7、財(cái)富管理公司從業(yè)者：三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等。
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