RFP證書是什么？該證書考了有什么用？報考的人多不多？這些問題寶子們了解嗎，不知道沒關(guān)系的，今天小編就來回答這些問題，想知道詳情的請一起往下看吧。
RFP證書是什么？
美國注冊財務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會特許制定的國際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
財務(wù)策劃是指運用科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進(jìn)行合理的規(guī)劃與管理，以實現(xiàn)其長期理財和生活目標(biāo)的專業(yè)個人理財服務(wù)，是金融、保險等行業(yè)指導(dǎo)個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務(wù)。財務(wù)策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務(wù)公司的從業(yè)人員。
RFP(Registered Financial Planner)是美國注冊財務(wù)策劃師的簡稱，是個人理財行業(yè)里的專業(yè)資格，該認(rèn)證是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)頒發(fā)的。
隨著我國改革開放順利發(fā)展，國民經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了高速增長的喜人局面，用“經(jīng)濟(jì)騰飛”來形容這種局面也決不是夸張之詞，私人財產(chǎn)和資金已作為社會資金的一個重要部分，積極而活躍地參與著社會的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但客觀的情況是，這些私人財產(chǎn)和資金在這種積極而活躍的參與(即投資活動)中，帶有很大程度的盲目性，因而面臨著投資失誤所引起的虧損和蝕耗的風(fēng)險。這是由于私人財產(chǎn)的個人所有和支配的法律特性與大多數(shù)個人缺乏專業(yè)的理財知識的客觀性所決定的。
順應(yīng)這種經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，我們引入和推介美國注冊財務(wù)策劃師(Registered Financial Planners, RFP)課程，這是專門培養(yǎng)個人財務(wù)策劃師(其職業(yè)特點就是通過科學(xué)公正的財務(wù)分析程序來對個人的財務(wù)計劃、投資策略等進(jìn)行合理規(guī)劃與管理，有效規(guī)避投資和經(jīng)營風(fēng)險，為“有財之士”提供穩(wěn)健而卓有成效的理財服務(wù)的職業(yè)人才)，并由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會頒發(fā)注冊財務(wù)策劃師資格證書，是最新和最有發(fā)展前景的經(jīng)濟(jì)類人才培訓(xùn)課程。其課程集中而精煉并富有實用性，由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會認(rèn)可的教師任教。
在追求利潤和增值的投資過程充滿了各種風(fēng)險的，這也是客觀的和不可忽視的。沒有專門人才的指導(dǎo)和幫助，個人財產(chǎn)的增值和獲得利潤就不會順利實現(xiàn)。所有的客觀經(jīng)濟(jì)的規(guī)律，現(xiàn)時的條件和人們的常識，在中國及香港引入和推出的RFP課程，將受到越來越多的有遠(yuǎn)見的人們的重視和歡迎，并具有很大的發(fā)展前景。
考RFP有什么用?
RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會和提升機(jī)會來看，RFP更落地，更務(wù)實。
七大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)
財務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃。
七大實用能力精準(zhǔn)提升
RFP課程設(shè)置優(yōu)勢：專業(yè)的人做專業(yè)的事
RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有七大課程體系，財務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念;投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃，則是分別解決專項理財目標(biāo)，而財務(wù)策劃實戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標(biāo)一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
報考RFP的人多不多？
報考的人還是很多的，主要是RFP證書適用人群非常廣泛，下面是RFP適合人群：
RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。
RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習(xí)RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。
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