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RFP注冊財務(wù)策劃師是否為國際認(rèn)證？

發(fā)表時間： 2022-10-26 13:25:55 編輯：金程RFP

金程小編在網(wǎng)站平臺上看到一則問題：RFP注冊財務(wù)策劃師是否為國際認(rèn)證？這是一位新入坑的同學(xué)吧，對RFP證書還處于陌生階段，下面小編就和大家分享相關(guān)內(nèi)容。

金程小編在網(wǎng)站平臺上看到一則問題：RFP注冊財務(wù)策劃師是否為國際認(rèn)證？這是一位新同學(xué)，對RFP證書還處于陌生階段，下面小編就和大家分享相關(guān)內(nèi)容。

1、RFP是什么?

注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。

2、RFPI何時成立?協(xié)會的規(guī)模如何?

RFPI于1983年在美國成立。到當(dāng)前為止，RFPI會員遍布全球包含美國、加拿大、歐洲、日本、印度、馬來西亞、菲律賓和香港等和地區(qū)。當(dāng)前全世界財務(wù)策劃師超過6萬人，其中美加地區(qū)會員約占總?cè)藬?shù)的60%。

RFPI亞洲事務(wù)暨中國管理中心作為RFPI國際機構(gòu)成員，獲得RFPI授權(quán)并全權(quán)代表其名義在中國推廣美國注冊財務(wù)策劃師RFP資格認(rèn)證和專業(yè)教育，通過與中國的專業(yè)機構(gòu)合作，共同發(fā)展和提高中國的財務(wù)策劃專業(yè)水平。

3、RFP是否為國際認(rèn)證?

RFP是美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會推出的一種全球認(rèn)證體系，是全球承認(rèn)的個人理財行業(yè)專業(yè)資格國際認(rèn)證。中英文證書，在美國官網(wǎng)和RFPI大中華管理中心均可查到個人信息，可信性強

4、據(jù)了解，RFP在國外已經(jīng)發(fā)展得很有規(guī)模了，請問在國內(nèi)市場的前景如何?

財務(wù)策劃在金融服務(wù)領(lǐng)域興起的時間并不很長，但很快成了熱門行業(yè)，該行業(yè)是全世界有前景、發(fā)展快的金融服務(wù)行業(yè)之一。

尤其是在中國加入WTO后的今天，金融業(yè)的國際化發(fā)展，中外金融機構(gòu)均將未來拓展中國市場的重點定位于個人理財服務(wù)。具備國際財務(wù)策劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才，尤其是取得資格認(rèn)證的理財師必將成為中國金融職業(yè)場上的新寵，故擁有RFP無異于擁有了通往高薪的通行證。

5、為何選擇理財認(rèn)證里的RFP?

相對國內(nèi)其他的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含財務(wù)策劃原理，投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃七大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財師在為客戶提供理財方案時所需要的知識。學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財規(guī)劃所涉及的各個環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實現(xiàn)財產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。

6、RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?

通過RFP認(rèn)證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書。

擁有RFP證書可以提升自身價值，不但可以提高自己在財務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力，還為從事個人理財工作提供了專業(yè)資格，在理財行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。

可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財顧問人員講座，擴大自己的交際圈。

還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。

7、為什么金融理財顧問都在考RFP證書?

36年歷史：美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會RFPI成立于1983年

國際認(rèn)可：中日美英等21個國家認(rèn)可的理財規(guī)劃證書

國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)

機構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項目

持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員提供落地實訓(xùn)，助學(xué)員落實營銷工作，伴隨成長

一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財專業(yè)能力背書