不少同學(xué)最近在咨詢財(cái)富規(guī)劃的相關(guān)知識(shí)，財(cái)富規(guī)劃師就業(yè)前景如何?并且問道考RFP證書可以從事財(cái)富規(guī)劃崗位嗎?下面RFP小編就這一問題進(jìn)行了解答：
目前，財(cái)富管理行業(yè)機(jī)構(gòu)眾多，市場競爭激烈。其中93.5%的機(jī)構(gòu)認(rèn)為專業(yè)能力是財(cái)富管理師的核心競爭力，專業(yè)能力較強(qiáng)的從業(yè)者將更受客戶信賴，在行業(yè)中逐漸脫穎而出;而能力較差的從業(yè)者如果無法彌補(bǔ)專業(yè)能力差距，將逐漸被淘汰。
機(jī)遇：專業(yè)過硬的財(cái)富管理師會(huì)逐漸脫穎而出
挑戰(zhàn)：無法補(bǔ)齊專業(yè)短板的財(cái)富管理師將逐漸被行業(yè)淘汰
想要在財(cái)富管理行業(yè)工作，提升自己是少不了的，因?yàn)橹挥姓嬲龑I(yè)的人士才不能被“淘汰”，要求財(cái)富管理人員需具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)，現(xiàn)在產(chǎn)品愈加復(fù)雜，客戶層次劃分愈加明顯，需求愈加專業(yè)多樣化，客戶看重的是“高質(zhì)量”。理財(cái)專業(yè)化也就大勢所趨。那么財(cái)富人員想要提升自己的專業(yè)能力RFP在理財(cái)證書里一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
持RFP證書可以從事財(cái)富規(guī)劃行業(yè)嗎?RFP小編告訴你，當(dāng)然可以，來看看RFP的適合人群：
RFP報(bào)考適合人群：
1、保險(xiǎn)公司內(nèi)勤及外勤從業(yè)者
從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，保險(xiǎn)代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員等
2、財(cái)富管理公司從業(yè)者
三方財(cái)富公司的財(cái)富管理師，財(cái)富傳承師，財(cái)富規(guī)劃師，資深財(cái)富師，財(cái)富中心總經(jīng)理等
3、銀行業(yè)務(wù)線從業(yè)者
銀行總部或分行的零售銀行部，投資銀行部負(fù)責(zé)一線業(yè)務(wù)的理財(cái)從業(yè)者
4、券商服務(wù)客戶從業(yè)者
在證券公司從事私人客戶證券業(yè)務(wù)以及理財(cái)客戶證券業(yè)務(wù)的證券經(jīng)紀(jì)人、證券客戶經(jīng)理等
5、信托財(cái)富管理從業(yè)者
在信托財(cái)富管理事業(yè)部旗下私人財(cái)富管理部，營銷部，培訓(xùn)部工作的財(cái)富管理從業(yè)者
6、在校大學(xué)生及應(yīng)屆畢業(yè)生
高校金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會(huì)、保險(xiǎn)等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
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什么是RFP?
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會(huì)員分布在保險(xiǎn)、銀行、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RFP)是通行全球的國際權(quán)威資質(zhì)，是世界投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
RFP課程設(shè)置優(yōu)勢
RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的，而客戶的理財(cái)方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。
RFP里面有七大課程體系，財(cái)務(wù)策劃原理，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念;投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃，則是分別解決專項(xiàng)理財(cái)目標(biāo)，而財(cái)務(wù)策劃實(shí)戰(zhàn)操作指引，則是將所有上述專項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合，因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè)，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿足客戶理財(cái)目標(biāo)的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。
為什么金融理財(cái)顧問都在考RFP證書?
36年歷史：美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI成立于1983年
國際認(rèn)可：中日美英等21個(gè)國家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書
國內(nèi)認(rèn)可：RFP被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)
機(jī)構(gòu)認(rèn)可：太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目
持續(xù)學(xué)習(xí)：向RFP學(xué)員免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn)，助學(xué)員落實(shí)營銷工作，伴隨成長
一考獲三證：RFP中英文證書及PFT專業(yè)人才證書，為理財(cái)專業(yè)能力背書
以上就是【財(cái)富規(guī)劃師就業(yè)前景如何?持RFP證書可以從事財(cái)富規(guī)劃行業(yè)嗎?】的全部解答，想了解更多RFP理財(cái)規(guī)劃師相關(guān)知識(shí)可前往金程RFP網(wǎng)校咨詢！
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