RFP考試有很多注意事項(xiàng)，小編帶大家了解一下RFP考試具體詳情，這樣報(bào)考前有些基本的了解，提前做好準(zhǔn)備。
RFP考試詳情
1.RFP考試科目：基本財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資規(guī)劃、保險(xiǎn)和退休規(guī)劃、稅務(wù)和遺產(chǎn)規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃。
2.RFP考試時(shí)間：每年3月、6月、9月、12月
3.RFP考試地點(diǎn)：上海、北京、天津、廣州、深圳、鄭州、重慶、長(zhǎng)沙、成都、南京、西安、其他RFPI大中華管理中心授權(quán)的考點(diǎn)，或者合作金融機(jī)構(gòu)所在地。(由于疫情的原因目前采取線上考試，具體詳情可咨詢(xún)顧問(wèn)老師)
4.RFP注冊(cè)要求：
(1)本科以上學(xué)歷或中級(jí)職稱(chēng)；
(2)大專(zhuān)學(xué)歷，兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
(3)從事金融、保險(xiǎn)、證券、投資、銀行、律師、會(huì)計(jì)、房地產(chǎn)等行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士，以及致力于發(fā)展理財(cái)規(guī)劃并對(duì)理財(cái)規(guī)劃感興趣的人士企業(yè)。
RFP職業(yè)守則
根據(jù)RFPI國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的要求，一名合格的注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師必須做到：
1、應(yīng)將客戶(hù)的利益放在首位，并在其專(zhuān)業(yè)能力范圍內(nèi)進(jìn)行財(cái)務(wù)策劃；
2、應(yīng)通過(guò)持續(xù)教育、訓(xùn)練、學(xué)習(xí)及實(shí)踐保證勝任其工作；
3、絕不誤導(dǎo)客戶(hù)，絕不做虛假或無(wú)根據(jù)的陳述；
4、應(yīng)明確個(gè)人職責(zé)，并了解工作報(bào)酬所涉及的相關(guān)法律條款；
5、當(dāng)缺乏勝任某項(xiàng)財(cái)務(wù)策劃工作所需的知識(shí)時(shí)，不得接受和完成該項(xiàng)工作，除非與具有此相關(guān)知識(shí)的專(zhuān)業(yè)人士進(jìn)行合作，但在接受工作前要向客戶(hù)披露自己的不足；
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6、應(yīng)該舉報(bào)任何假冒本學(xué)會(huì)會(huì)員的人；
7、絕不可以因種族、宗教或膚色而對(duì)要求專(zhuān)業(yè)服務(wù)的客戶(hù)有所歧視；
8、應(yīng)遵守所在國(guó)家地區(qū)及行業(yè)組織制定的法律法規(guī)和職業(yè)守則。
RFP考試詳情基本就在報(bào)名和注冊(cè)兩部分，一旦***后，作為一名RFP證書(shū)持有人，就要遵循相關(guān)的職業(yè)守則。
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