在參加RFP培訓(xùn)學(xué)習(xí)之前大家沒(méi)有這個(gè)疑問(wèn)，通過(guò)RFP培訓(xùn)能獲得什么好處？這個(gè)問(wèn)題很好解答，通過(guò)參加RFP培訓(xùn)前和培訓(xùn)后的對(duì)比就可以得到答案，來(lái)看看金程小編是如何對(duì)比的。
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參加RFP培訓(xùn)之前和之后的對(duì)比：
一、理財(cái)理念與思維的改變
學(xué)習(xí)RFP之前，也許你會(huì)認(rèn)為，理財(cái)就是把產(chǎn)品給客戶；而學(xué)了RFP之后，才會(huì)發(fā)現(xiàn)理財(cái)是一個(gè)持續(xù)、提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的過(guò)程，必須能夠正確分析和評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)狀況，并根據(jù)客戶所處的生涯階段和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財(cái)方案。同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。
二、理財(cái)思路與方式的擴(kuò)展
學(xué)習(xí)RFP之前，也許你的理財(cái)思路很簡(jiǎn)單，只會(huì)單一的理財(cái)方式或者幾個(gè)簡(jiǎn)單方式組合，但是學(xué)了RFP之后，可以充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法律、貨幣時(shí)間價(jià)值、家財(cái)、稅收、福利、保險(xiǎn)和投資等知識(shí)為客戶做一個(gè)更為詳細(xì)完整的理財(cái)規(guī)劃。
三、理財(cái)能力與實(shí)踐的提升
學(xué)習(xí)RFP之后會(huì)發(fā)現(xiàn)，之前工作中有疑問(wèn)的地方也會(huì)變得逐漸清晰明了起來(lái)，通過(guò)RFP學(xué)習(xí)所形成的完善專業(yè)理財(cái)理論體系，對(duì)于具體工作實(shí)踐中的指導(dǎo)會(huì)讓工作更加得心應(yīng)手，取得更好的成績(jī)。
四、理財(cái)效果與效能的蛻變
通過(guò)RFP學(xué)習(xí)，會(huì)不自覺(jué)中應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)工作，潛移默化中向著一個(gè)更加良性與多元化的方向發(fā)展，從而導(dǎo)致工作效果與效能的提升與蛻變。
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和個(gè)人財(cái)富的迅速增加，理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模日益擴(kuò)大。很多居民雖然有投資意識(shí)，卻沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，迫切需要得到專業(yè)理財(cái)指導(dǎo)，面對(duì)這一朝陽(yáng)行業(yè)，提供專業(yè)理財(cái)財(cái)務(wù)的金融理財(cái)師炙手可熱，成為各大金融機(jī)構(gòu)的人才核心競(jìng)爭(zhēng)力。而RFP美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師正是邁向?qū)I(yè)理財(cái)人士的門檻之一，面對(duì)如此市場(chǎng)機(jī)遇，以及能帶來(lái)更多職業(yè)發(fā)展可能性的RFP證書，你有什么理由拒絕？
RFP （Registered Financial Planners），全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)特許制定的認(rèn)證資質(zhì)。
RFPI（Registered Financial Planners Institute），RFPI于1983年在美國(guó)成立，目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)有組織遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、印度、馬來(lái)西亞和南非等國(guó)家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截止2021年年底全球持證人超過(guò)8萬(wàn)人，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人，會(huì)員分布在銀行、保險(xiǎn)、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，RFP學(xué)員可同步獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才水平證書。
RFP證書的含金量：
目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有RFPI協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。自2005年引入中國(guó)大陸后，因系統(tǒng)實(shí)用的知識(shí)體系，受到政府、企業(yè)和學(xué)員的大力推廣和認(rèn)可。
同時(shí)，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
RFP證書的價(jià)值：
從個(gè)人身份方面，RFP是個(gè)人品牌和專業(yè)身份的象征。
從學(xué)習(xí)內(nèi)容方面，RFP是客戶財(cái)務(wù)策劃問(wèn)題的解決法寶。RFP既涵蓋普通投資者關(guān)注的投資、增值、保值、子教等內(nèi)容，同時(shí)涵蓋高凈值客戶關(guān)注的宏觀、法律、稅務(wù)、遺產(chǎn)、子教、養(yǎng)老等內(nèi)容，在面對(duì)客戶規(guī)劃難題，RFP持證人能夠自信從容應(yīng)對(duì)，達(dá)成目標(biāo)。
從機(jī)構(gòu)認(rèn)可方面，目前RFP已成為眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。在銀行體系，如部分中國(guó)銀行分公司等，持有發(fā)票和證書可報(bào)銷學(xué)習(xí)費(fèi)用;在三方財(cái)富機(jī)構(gòu)，如諾亞財(cái)富等，是理財(cái)顧問(wèn)晉升的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn);在保險(xiǎn)體系，如大童、明亞、永達(dá)理、太保等機(jī)構(gòu)是人才招募和培養(yǎng)的可選標(biāo)準(zhǔn);在事業(yè)單位，如2019年深圳國(guó)稅局人才錄取中，是優(yōu)先錄取加分項(xiàng)。
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