參加RFP培訓課程的保險業(yè)學員是如何提升能力的？小編最近在統(tǒng)計RFP的學員來源，學員最多的來自保險業(yè)，由此可以看出RFP證書對保險行業(yè)的人有著不抗拒的吸引力，小編回訪了一些學員得出，原來是在參加RFP培訓后保險學員都得到了能力的提升，提升了哪些能力呢，下面來一起看看吧。
RFP課程從理財經(jīng)理應(yīng)掌握的理財基礎(chǔ)知識入手到生活及工作中實用的專業(yè)技能，為保險代理人或理財師提供從金融理財規(guī)劃角度開展保險營銷的技能。
改變認知：讓學員正確認知金融理財規(guī)劃的特征、目標與內(nèi)容等，能在工作與生活中起到正確理財理念宣傳作用，且能從金融理財規(guī)劃的不同角度切入保險營銷;
精準定位：讓學員自身精準定位，轉(zhuǎn)變營銷思維，提升專業(yè)素養(yǎng)與服務(wù)意識，滿足客戶需求;
產(chǎn)品導向：讓學員掌握更多金融理財產(chǎn)品的收益風險特征，為客戶資產(chǎn)配置做好準備;
客戶導向：讓學員更易了解客戶情況與理財目標，與客戶形成良好的溝通互動效果，撬動客戶潛在需要，實現(xiàn)理財產(chǎn)品高效推廣營銷的現(xiàn)實需要;
提升價值：讓學員通過了解保單在不同情景下的特殊應(yīng)用，從而為客戶定制個性化的包涵保險產(chǎn)品在內(nèi)的資產(chǎn)配置方案，提升理財顧問在客戶心中地位，強化學員為客戶服務(wù)的價值。
學習整個課程，對于未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會有更理性的說服力。像是財富傳承、法商、養(yǎng)老等知識非常好用，因為從這些點切入會更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險規(guī)劃他是沒有意識的，但是跟他聊理財規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財富傳承等，你會發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強的。
所以，在跟客戶做方案的時候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因為產(chǎn)品而賣產(chǎn)品。
考RFP證書，不單單是考取一個證書，而且RFP的課程是真正系統(tǒng)培養(yǎng)大家解決問題的方法，放到保險營銷上就是通過各種方法幫助大家更好的營銷保險，學了RFP后，就不單單是就保險講保險，學員可以從稅務(wù)角度、投資角度、法務(wù)角度、養(yǎng)老角度、財產(chǎn)保全角度都可以講保險，可以幫助客戶以解決上述問題為出發(fā)點來進行保險營銷。
目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
什么是RFP證書？
RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務(wù)策劃師，為美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會制定的專業(yè)認證資質(zhì)。截止2021年年底，全球持證人超過8萬，中國大陸持證人數(shù)超過4萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。
美國注冊財務(wù)策劃師(RFP)是投資理財管理行業(yè)專業(yè)認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規(guī)劃過程中所涉及的各個環(huán)節(jié)，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財規(guī)劃，真正實現(xiàn)幫助客戶財富“保值、增值”的功能。
RFP持證人的權(quán)益有哪些呢?
通過RFP認證后，將獲得由RFPI頒發(fā)的注冊財務(wù)策劃師(RFP)國際資格證書。
擁有RFP證書可以提升自身價值，不但可以提高自己在財務(wù)、保險、投資等方面的綜合能力，還為從事個人理財工作提供了專業(yè)資格，在理財行業(yè)中具有更大的競爭優(yōu)勢。
可以參加我們舉辦的各銀行、保險業(yè)、理財顧問人員講座，擴大自己的交際圈。
還可以參加我們舉辦的RFP繼續(xù)教育、專業(yè)交流及考察活動。
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