銀行里有RFP理財(cái)規(guī)劃師嗎？銀行里當(dāng)然有RFP理財(cái)規(guī)劃師了。銀行的理財(cái)規(guī)劃師幫客戶打理日常的現(xiàn)金、大宗消費(fèi)資金、教育和養(yǎng)老等費(fèi)用。那么為什么RFP理財(cái)規(guī)劃師能在銀行工作呢？
》》》點(diǎn)擊了解RFP 證書保險(xiǎn)行業(yè)可不可以考
RFP證書是由美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
目前RFP證書開始實(shí)施一試三證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會(huì)的證書。通過RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書可在美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
你是銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等行業(yè)，財(cái)富管理崗位從業(yè)人員，希望能夠擁有一張?zhí)岣吆诵母?jìng)爭(zhēng)力的專業(yè)證書，樹立專業(yè)形象，提升服務(wù)質(zhì)量，獲取客戶信任,考取RFP證書是一定需要的。
RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操，理財(cái)類證書和課程，主要是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是證書本身，第二點(diǎn)是證書衍生出來的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
RFP的課程設(shè)置有七大模塊：財(cái)務(wù)策劃原理、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及財(cái)產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財(cái)規(guī)劃。這個(gè)課程設(shè)置是漸進(jìn)性學(xué)習(xí)，越到后面越有針對(duì)性，比如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃從微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)入手，到財(cái)務(wù)策劃法律基礎(chǔ)，再到人生規(guī)劃、家庭與企業(yè)、居住規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休計(jì)劃等，邏輯非常清晰，能夠更好的入手學(xué)習(xí)，這樣的學(xué)習(xí)也為后面的幾門課程夯實(shí)了基礎(chǔ)。投資策劃主要是以將金融工具為主，保險(xiǎn)和稅務(wù)這兩門則是更加具有針對(duì)性的規(guī)劃，而高級(jí)財(cái)務(wù)策劃更具實(shí)操性，不同家庭類型都提供了對(duì)應(yīng)的理財(cái)方案進(jìn)行學(xué)習(xí)，整個(gè)課程體系特別流暢，非常務(wù)實(shí)。
學(xué)習(xí)整個(gè)課程，對(duì)于未來服務(wù)高端客戶以及高凈值客戶會(huì)有更理性的說服力。像是財(cái)富傳承、法商、養(yǎng)老等知識(shí)非常好用，因?yàn)閺倪@些點(diǎn)切入會(huì)更關(guān)切到客戶的利益，跟客戶談保險(xiǎn)規(guī)劃他是沒有意識(shí)的，但是跟他聊理財(cái)規(guī)劃上的養(yǎng)老、教育、財(cái)富傳承等，你會(huì)發(fā)現(xiàn)客戶的興趣是非常強(qiáng)的。
所以，在跟客戶做方案的時(shí)候，一定得是根據(jù)客戶的需要去做方案，而不是一昧因?yàn)楫a(chǎn)品而賣產(chǎn)品。
據(jù)小編所知，RFP持證人不僅能從事銀行里的工作，還可以在保險(xiǎn)行業(yè)，投資行業(yè)找到屬于自己的位置，可以所考RFP證書為以后的換崗打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
》》》點(diǎn)擊了解RFP 證書的價(jià)值有哪些
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