美國(guó)的RFP是什么證書(shū)？考取的人多不多？RFP證書(shū)是金融行業(yè)理財(cái)類證書(shū)，據(jù)了解，最近幾年在國(guó)內(nèi)考RFP證書(shū)的人還是比較多的，想了解更多內(nèi)容的寶子們請(qǐng)往下看看吧。
RFP （Registered Financial Planners），全稱美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師，為美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)所特許制定的通行全球的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證資質(zhì)。
RFPI（Registered Financial Planners Institute），RFPI于1983年在美國(guó)成立，目前在全球共有15個(gè)國(guó)家和地區(qū)擁有其協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)。其會(huì)有組織遍布全世界包括美國(guó)、加拿大、英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡、韓國(guó)、印度、馬來(lái)西亞和南非等國(guó)家及香港地區(qū)，在亞太已分布21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。截止2021年年底全球持證人超過(guò)8萬(wàn)人，中國(guó)大陸持證人數(shù)超過(guò)4萬(wàn)人，會(huì)員分布在銀行、保險(xiǎn)、券商、信托、基金、財(cái)富管理等金融機(jī)構(gòu)。
2017年，RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，RFP學(xué)員可同步獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才水平證書(shū)。
目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證，一是RFP證書(shū)，一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后，可申請(qǐng)雙證，其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。
目前國(guó)內(nèi)市面上推的比較多的理財(cái)證書(shū)種類比較多，為什么那么多人選擇RFP？小編從兩個(gè)方面總結(jié)了原因：
1. RFP含金量相對(duì)較高
1）36年歷史美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI成立于1983年
2）國(guó)際認(rèn)可中日美英等21個(gè)國(guó)家認(rèn)可的理財(cái)規(guī)劃證書(shū)
3）機(jī)構(gòu)認(rèn)可太保、農(nóng)行、大童、明亞、諾亞等國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將RFP列為人才招聘及培養(yǎng)項(xiàng)目
4）國(guó)內(nèi)認(rèn)可RFP被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(PFT)，專業(yè)人才水平證書(shū)則可在量化專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查詢（PFT金融專業(yè)人才證書(shū)）
5）更注重繼續(xù)教育每年根據(jù)市場(chǎng)熱點(diǎn)向RFP學(xué)員終生免費(fèi)提供落地實(shí)訓(xùn)，助學(xué)員落實(shí)營(yíng)銷工作，伴隨成長(zhǎng)
2.RFP金融知識(shí)體系相對(duì)完善
RFP證書(shū)不僅拓展我的知識(shí)面，也提高了客戶對(duì)我的信任度。比方說(shuō)我們最近在做產(chǎn)品介紹和觀念溝通的時(shí)候，客戶有時(shí)候會(huì)說(shuō)他們現(xiàn)在做電子式的國(guó)債，這些國(guó)債目前的收益也是復(fù)利的，那這個(gè)時(shí)候我們就可以馬上檢索到這個(gè)產(chǎn)品，并對(duì)這個(gè)產(chǎn)品做一些分析，對(duì)它的內(nèi)部回報(bào)率是否是復(fù)利都可以做一些測(cè)算，做這些測(cè)算之后，我們就可以有理有據(jù)的跟客戶交流，所以我覺(jué)得很有用處。
另外，因?yàn)镽FP的學(xué)習(xí)是一個(gè)全方位的財(cái)富規(guī)劃。所以我們跟客戶交流的時(shí)候，我們的產(chǎn)品就不僅僅局限于保險(xiǎn)，更著眼于全方位的，有時(shí)候我給到客戶的是一些比較好的建議，但有一些我們給到客戶的不僅有建議還有產(chǎn)品，比方說(shuō)我們能夠代理的產(chǎn)品，還有一些是法律方面的。所以RFP恰好把我們知識(shí)當(dāng)中不夠?qū)I(yè)模塊進(jìn)行了補(bǔ)充。所以客戶跟我們交流后就會(huì)說(shuō)到底你們是有RFP證書(shū)的，這給他們的感覺(jué)和體驗(yàn)就是：專業(yè)。而且跟高凈值人群交流，假如說(shuō)要和上市公司董事長(zhǎng)做業(yè)務(wù)，一個(gè)沒(méi)有專業(yè)背景什么都不知道的人是不行的。
除了上述以外，小編周?chē)腞FP證書(shū)持有者薪資極高，這也是吸引了無(wú)數(shù)人考取的原因。
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